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SK海力士今年8月展示全球最高層321層NAND閃存樣品之后,業(yè)界關(guān)注其他存儲廠商何時推出300層以上NAND Flash產(chǎn)品。8月初媒體報道三星正積極投入產(chǎn)品研發(fā),預(yù)計2024年推出的第九代3D NAND將達(dá)280層,第十代3D NAND將跳過300層區(qū)間達(dá)430層,預(yù)計將于2025~2026年推出。隨后又有報道透露三星并未跳過300層數(shù),該公司計劃2024年量產(chǎn)堆疊300層以上、第九代3D NAND,預(yù)計采用雙次堆疊技術(shù)。據(jù)悉,雙次堆疊技術(shù)是分兩次制造NAND,然后將其組合在一起。三星從第七代176層3D NAND開始采用雙次堆疊技術(shù)。
目前,三星尚未明確透露300層NAND Flash堆疊技術(shù)信息。不過,該公司持續(xù)發(fā)力NAND Flash堆疊技術(shù),今年7月三星存儲業(yè)務(wù)高管就對外表示,2030年三星V-NAND可以疊加到1000多層。其他廠商方面,美光計劃232層之后推出2YY、3XX與4XX等更高層數(shù)產(chǎn)品,鎧俠和西部數(shù)據(jù)也正在研發(fā)300層以上的3D NAND產(chǎn)品。NAND市場需求疲軟,價格持續(xù)走跌近年來,隨著3D NAND技術(shù)的發(fā)展和普及,NAND閃存的容量和性能得到了大幅提升,同時也降低了成本和功耗。這使得NAND閃存在各種設(shè)備中的應(yīng)用更加廣泛和深入。然而,這也導(dǎo)致了NAND閃存市場的過剩和價格下跌。根據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)TrendForce1的數(shù)據(jù),2023年第二季度,全球NAND閃存平均售價較上季度下降了15-20%,其中SLC NAND下降了10-15%,MLC NAND下降了15-20%,TLC NAND下降了20-25%。TrendForce預(yù)計,2023年第三季度,全球NAND閃存平均售價將繼續(xù)下降10-15%,其中SLC NAND下降5-10%,MLC NAND下降10-15%,TLC NAND下降15-20%。
TrendForce分析認(rèn)為,導(dǎo)致NAND閃存價格下跌的主要原因有以下幾點:? 產(chǎn)能過剩:由于3D NAND技術(shù)的成熟和推廣,各大廠商紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能,以爭奪市場份額。據(jù)統(tǒng)計,2023年上半年,全球NAND閃存產(chǎn)能增長了約10%,而需求增長僅為5%左右。預(yù)計2023年下半年,全球NAND閃存產(chǎn)能將繼續(xù)增長約10%,而需求增長僅為5-10%。? 終端需求疲軟:由于新冠疫情的影響,全球經(jīng)濟(jì)放緩,消費者信心不足,導(dǎo)致智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦等設(shè)備的銷量低于預(yù)期。同時,由于芯片供應(yīng)緊張和物流成本上升等因素,部分設(shè)備廠商也減少了對NAND閃存的采購量。? 人工智能需求無法提振:雖然人工智能是當(dāng)前的熱門話題,但是對NAND閃存的需求并沒有達(dá)到預(yù)期的水平。一方面,生成式人工智能(如圖像生成、語音合成等)對NAND閃存的需求相對較低,因為它們主要依賴于高性能的計算和內(nèi)存。另一方面,分析式人工智能(如圖像識別、語音識別等)對NAND閃存的需求相對較高,因為它們需要大量的數(shù)據(jù)存儲和讀取。然而,目前分析式人工智能的應(yīng)用還沒有形成規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化,而且受到隱私和安全等問題的制約。消息人士表示,NAND閃存市場的低迷可能會比預(yù)期更長,因為目前沒有任何可以改變供需格局的因素出現(xiàn)。他們預(yù)計,NAND閃存價格將在較長一段時間內(nèi)保持在低點,甚至可能低于成本水平。這對于NAND閃存廠商來說是一個巨大的挑戰(zhàn),他們將面臨利潤下滑、市場份額爭奪、技術(shù)創(chuàng)新等壓力。鎧俠和西部數(shù)據(jù)加緊合并步伐據(jù)彭博援引知情人士稱,西部數(shù)據(jù)閃存業(yè)務(wù)以無稅方式分拆后,將與日本鎧俠合并,西部數(shù)據(jù)將擁有合并實體略多于50%的股份,合并實體將由鎧俠高管負(fù)責(zé)日常運營,西部數(shù)據(jù)高管也參與其中。合并后的實體將注冊在日本,按計劃最初將在納斯達(dá)克交易所上市,但最終將在東京上市。據(jù)韓媒Business Korea此前報道,鎧俠和西部數(shù)據(jù)加快合并談判的原因是雙方的收益都不佳,鎧俠今年第一季度虧損1714億日元(合13億美元),而西部數(shù)據(jù)宣布虧損5700億韓元(合4.27億美元)。自2022年6月以來,NAND閃存價格一直在下跌,這導(dǎo)致兩家公司已經(jīng)削減了總體NAND閃存產(chǎn)量的30%。鎧俠與西部數(shù)據(jù)多年來一直在相互競爭,合并存儲業(yè)務(wù)也將有助于他們與三星抗衡。
根據(jù)市場研究公司TrendForce,截至去年,鎧俠在全球NAND閃存市場的份額為18.3%,西部數(shù)據(jù)占13.4%,分別排名第三和第四。這兩家公司的市場占有率合計為31.7%,接近目前市場占有率第一的三星電子(33.4%),SK海力士的市場份額為18.5%,排名第二。這意味著,NAND閃存市場將從韓國兩大存儲巨頭主導(dǎo)的格局,轉(zhuǎn)變?yōu)槊廊展餐瑓⑴c的三方競爭格局。不過彭博報道也指出,雙方就合并的最終協(xié)議尚未達(dá)成,時間可能會改變,或者談判仍可能在沒有達(dá)成協(xié)議的情況下結(jié)束。此外,這筆交易也可能面臨監(jiān)管審批方面的挑戰(zhàn)。
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