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AI還能漲回來嗎？
今日上午A股市場繼續調整，三大指數集體收跌，上證指數開盤即跌破3200點大關。
(資料圖片)
AI類題材表現低迷，MLOps概念、算力租賃、云游戲等板塊跌幅靠前。云游戲再度大跌，三七互娛早盤一度跌超8%，收盤跌近3%，另外優刻得-W、湯姆貓等多股跌超3%。
值得一提的是，這是云游戲板塊近期第三次閃崩。此前，6月21日及22日連續大跌，還有本周一也遭遇重挫。
消息面上，隨著暑假的到來，日前騰訊、網易、米哈游等游戲廠商發布暑期未成年人游戲限玩通知，明確在7月、8月期間，未成年人只能在周五、周六、周日的20時至21時登錄游戲。這意味著，在這個暑假未成年人玩上述公司游戲產品的時間只有26小時。
機構及產業資本
持續看好游戲板塊
網游板塊大跌可能更多有情緒面的擾動。一方面是自身漲幅較大，網游指數年內累計漲幅超56%；另一方面則是減持等負面消息較多。其中，昆侖萬維股東計劃減持不超過公司總股本3%的股份；姚記科技實控人擬減持不超過公司總股本1%的股份。
不過，從基本面來看，游戲板塊的未來值得期待。西南證券繼續看好游戲板塊，認為AI+趨勢已經基本確認。西南證券表示，游戲目前融合“AI主要應用領域+估值整體20-25X+基本面拐點到來”三大優勢，或將是目前最優的賽道。在二季度、三季度眾多項目上線、科技繼續發展成熟、VR賽道再迎利好的增量推動下，AI應用或將成熟迭代，更多智能化應用有望落地。
與此同時，部分上市公司獲得了產業資本認可。其中，世紀華通近期拍賣的股權被劉益謙和愷英網絡關聯公司拿下。此外，三七互娛近日也發布公告，大幅上調回購價格，并已快速實施了回購。
另外，根據機構一致預測，游戲公司的估值普遍不算高，完美世界、吉比特、三七互娛等今年機構一致預測市盈率均不足25倍。
AI概念股回撤兇猛
游戲板塊本輪行情有自身基本面向好的因素，但AI加持的成分也不少。今年以來，AI成為市場最火爆的題材，CPO、光通信等概念股更是翻倍不止。不過，“雞犬升天”行情已過去，一眾“小妖”現出原形。
數據寶統計，有13只AI概念股今年以來最大跌幅超50%，這意味著AI概念股中最大回撤50%的個股，進不了跌幅前十名。
其中，退市股*ST藍盾大跌近71%居首，ST工智、云從科技、*ST豆神、*ST慧辰等個股最大跌幅均超60%。一批核心標的也難逃重挫。比如三六零，最大回撤幅度超41%，該股最新市值接近900億元。另外，廣聯達、昆侖萬維、景嘉微等大市值個股均回調超40%。
其中廣聯達的走勢令人咂舌，目前日線已經11連陰，月線4連陰；3個月時間里，從近56元/股左右回調至不足早盤的30元/股。該股是A股歷史上知名大牛股，期間最大漲幅超過21倍。
股價的大幅回調或與北向資金減持有關。3月底，北向資金持有廣聯達占比近17%，而最新持股15.28%，大幅減持近兩個百分點。
（文章來源：證券時報）
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