本文首發于公眾號“私募排排網”。
進入8月份以來,A股、港股市場持續走弱。截至8月23日收盤,A股各大指數年內均已由漲轉跌。在今年這樣的市場環境下,股票投資出現較大回撤也不足為奇。而在弱勢環境下,控制回撤的能力變得尤為重要。
筆者根據私募排排網數據,統計了截至8月21日,有業績顯示的2279位私募基金經理今年以來的股票投資表現。今年以來,私募基金經理的股票策略收益均值為1.11%,跑贏了A股、港股主要指數。控制回撤方面,私募基金經理今年來的股票投資區間回撤為10.57%,僅略高于上證指數。而創業板指、恒生指數、恒生科技指數今年來自高點回撤均在20%以上。
(資料圖)
今年來股票投資回撤控制較好的基金經理,格外受到投資者的關注。為此,考慮到管理規模對基金經理業績彈性的影響,筆者在“今年8月份有業績更新,旗下有業績展示的股票產品在2只及以上”的基金經理中,按照公司規模,分為3個規模組(100億以上、20-100億、5-20億)分別統計出了各規模組內“今年來股票投資區間回撤在10%以內,收益表現居前10或者20”的基金經理名單,供大家參考。
百億規模組:徐御之、但斌均排名居前!
根據私募排排網數據統計,來自百億私募且8月份有股票策略業績顯示的基金經理共有80位,今年以來股票策略收益均值為2.04%,區間回撤均值為6.21%。
其中,百億私募組今年來股票投資區間回撤在10%以內,收益表現居前10的分別是:玄元投資的張青、寬德私募的徐御之、瑞豐匯邦的李子揚、東方港灣的但斌、穩博投資的殷陶、仁橋資產的夏俊杰、睿郡資產的王曉明、衍復投資的高亢、茂源量化(海南)私募的郭學文、海南世紀前沿私募的周志豪。其中有8位今年來區間回撤在5%以下;有5位來自百億量化私募,區間回撤均控制在3%以內。
來自玄元投資的張青,是10強經理中收益最高的,其今年來的股票收益在***%以上,區間回撤在***%以內。
[應合規要求,私募基金不能公開展示,文中涉及收益數據用***替代,合格投資者可查看收益數據。]
私募排排網資料顯示,張青是中國科學技術大學金融工程碩士,特許金融分析師(CFA)持有人。2011年以來,張青先后任職廣發證券權益及衍生品自營投資部研究員、投資經理;納斯特投資公司投資經理,納斯特中昕投資投資經理。2021年1月加盟玄元投資,擔任策略執行組負責人。
來自寬德私募的徐御之,是10強經理中收益第二高的,同時也是百億量化私募基金經理中最高的。其今年來的股票收益在***%以上,區間回撤為***%。
私募排排網資料顯示,徐御之畢業于中國人民大學數學系,曾獲國家獎學金,最年輕科研創新獎,曾公派加拿大滑鐵盧大學進行高性能計算科研,具備近8年中國金融市場一線量化交易經驗,參與寬德投資的創建,主導研究團隊的建設。
東方港灣的但斌也有亮眼表現。但斌今年來的股票收益為***%,區間回撤在***%左右。從其收益走勢來看,今年的回撤主要發生在8月份,而但斌一直看好的白酒龍頭公司,在8月份出現了一定幅度的回撤,或是近期業績回撤的主要原因。但斌曾透露,今年因為重倉了AI和特斯拉,所以他今年來的業績依然表現不錯。
20-100億規模組:君之健投資上榜3位!
根據私募排排網數據統計,來自20-100億規模私募且8月份有股票策略業績顯示的基金經理共有193位,今年以來股票策略收益均值為2.49%,區間回撤均值為8.20%。
考慮到該規模組基金經理數量較多,筆者篩選出了“今年來股票投資區間回撤在10%以內,收益表現居前20”的基金經理,供大家參考。
20強基金經理中,多數基金經理的區間回撤控制在5%以內。其中,盈陽資產、君之健投資均有3位基金經理上榜,鈞富投資有2位基金經理上榜。收益前3強分別是:盈陽資產的胡宏鑒、量利投資的徐輝、中閱資本的孫建波,今年來收益均在***%以上。
其中,來自上海希瓦私募的倪想,是準百億私募公司中收益最高的基金經理。倪想今年來的股票收益為***%,位列第4名,區間回撤為***%。
私募排排網資料顯示,倪想是英國雷丁大學金融學碩士,2018年加入希瓦資產任研究員,負責通信、半導體、光伏行業研究工作,有近十年A股、港股、美股、臺股市場的產業研究經驗,擅長尋找電子、通信、光伏等高端制造領域的投資機會。
來自君之健投資的張友軍、張一弛、張勇3位基金經理,為華中科技大學校友,收益與回撤均比較接近,均位列該規模組的前10名。君之健投資成立于2015年,公司堅守價值投資理念,順勢而為,波段操作,善于挖掘低估且有安全邊際的投資品種,在控制好回撤的同時致力于長期穩健的增長。
5-20億規模組:20強收益表現亮眼!
根據私募排排網數據統計,來自5-20億規模私募且8月份有股票策略業績顯示的基金經理共有421位,今年以來股票策略收益均值為1.03%,區間回撤均值為10.30%。
考慮到該規模組基金經理數量較多,筆者篩選出了“今年來股票投資區間回撤在10%以內,收益表現居前20”的基金經理,供大家參考。
該規模組20強基金經理中,多數基金經理的區間回撤控制在5%以內,收益表現相比前2組表現更為亮眼。其中,大唐英加有3位基金經理上榜,瑞豐達資產、鼎呈投資均有2位基金經理上榜。收益前3強分別是:北京禧悅私募的袁好、寧波澤添的張迪、千衍私募的郭其添,今年來收益均在***%以上。
來自北京禧悅私募的袁好,今年來的股票收益接近***%,高出第2名近***個百分點,區間回撤為***%。袁好是中國人民大學工商管理碩士,具有多年證券從業經歷,善于將基本面和技術分析有機結合,能靈活把握博弈機會,挖掘相對投資價值,追求絕對投資收益。
風險揭示:投資有風險,本資料涉及基金的過往業績不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預測產品未來收益。投資者應謹慎注意各項風險,認真閱讀基金合同、基金產品資料概要等銷售文件,充分認識產品的風險收益特征,并根據自身情況做出投資決策,對投資決策自負盈虧。
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