“老將”程濤攜手“黑馬”徐亦達新發均衡風格基金

    來源: 21世紀經濟報道2023-08-30 02:37:39
      

    湘財均衡甄選混合型基金于8月21日起正式發行,該產品擬由“投資老將”程濤、“權益黑馬”徐亦達聯手管理,突出“均衡配置”、“嚴控回撤”、“底部布局”等特點。

    近年來,湘財基金形成了以主動權益為主的投研特色,和以“追求最優風險收益比”為核心的投資理念,公司權益基金中長期業績位居行業前列。根據海通證券-基金公司權益類基金超額收益排行榜,截至2023年6月30日,湘財基金今年以來超額收益率5.12%,列同業排名前1/6(24/167)。


    (相關資料圖)

    均衡風格定位,雙基金經理聯手管理

    今年以來,新能源、醫藥等主題型基金,因聚焦少數行業或賽道承擔了較大的波動,而均衡風格基金以風格多元、回撤較小、契合不同市場環境等優勢,受到市場關注。

    正在發行中的湘財均衡甄選混合型基金定位為一只“均衡風格”的產品,配置上將“自上而下與自下而上”相結合,進行全行業比較和全市場選股。新基金采用雙基金經理制,擬由程濤與徐亦達聯手管理。

    “新基金不押注單一行業或少數個股,不追逐短期市場熱點,會兼顧成長、價值等多樣風格,同時協調平衡賠率與勝率的關系,因時而宜適應市場變化。”擬任基金經理、湘財基金總經理程濤表示。

    具體來講,新基金在風格方面,將兼顧成長與價值風格,不擔心風格快速切換并有效降低組合波動;行業配置方面,將通過行業比較,精選高性價比的行業及個股進行配置;回撤控制方面,將風險控制意識貫穿于整個運作周期,嚴格控制下行風險,注重業績的穩定性及持續性。

    程濤強調:“新基金將尤其注重風格均衡、行業精選與回撤控制,力爭在震蕩市場中把握結構性行情,為投資者奉獻良好超額收益。”

    據Wind數據顯示,截至8月18日,程濤與徐亦達現共同管理的湘財長順、湘財長源基金,成立以來收益率分別為54.99%、30.25%,均跑贏同類型基金(排名同類前1/2),中長期業績相對穩定。

    據悉,新基金成立后,從具體分工來看,程濤將主要負責宏觀形勢研判、對市場大的拐點及投資主線、精選個股等方面的統籌把握。徐亦達著重帶領研究團隊從行業比較、精選個股角度,參與基金的日常管理運作。

    截至目前,湘財基金已搭建了一支30人左右的投研團隊,規模接近中型基金公司的水準。行業研究員覆蓋31個申萬一級行業,專注于深入挖掘個股基本面;金融工程團隊則實時跟蹤全市場態勢,為優化投資業績提供全面輔助。

    聚焦三大主線,關注高性價比結構性機會

    年初至今,A股市場呈現寬幅震蕩、快速輪動特征,上證指數徘徊在3000-3400點之間,科技、消費、新能源等階段性行情缺乏持續性。進入8月份以來,隨著政策組合拳不斷出爐,市場也正在醞釀新的主線性機會。

    程濤表示,經歷了4月份以來的震蕩調整后,市場已經構筑了一個較為厚實的底部,A股目前具有極高的安全邊際和性價比,選擇當前時點發行新基金,有望在建倉期配置到更多高性價比的優質個股,放大潛在的獲利空間。

    “經濟復蘇初期,市場預期紊亂,顛簸在所難免。隨著市場信心逐步恢復,A股終將再回上升趨勢。”程濤進一步補充道。新基金將聚焦科技成長、消費復蘇以及順周期等三大投資主線。

    他認為,國內經濟已步入復蘇向好軌道,疊加新一輪科技浪潮正在醞釀,科技自立自強大背景下,新基金將重點關注人工智能、半導體、新能源、航空、醫藥等結構性機會。

    比如,對于人工智能板塊,大模型訓練極大催生算力需求,AI最大的投資機會在于應用端,想象空間巨大;對于半導體板塊,國產替代背景下,國內半導體成長空間巨大,半導體周期已進入筑底期,在AI需求催化下,芯片設計公司有望率先反應;對于新能源板塊,其估值已重回極低分位水平,結構性增長機會浮現;對于航空板塊,隨著基本面持續改善,中長期供給限制推動票價上行,航空公司遠期年化利潤或空前絕后;對于醫藥板塊,其作為“長坡厚雪”賽道代表,回調之后估值回落至歷史低位,有望迎來配置良機。

    6月底以來,人工智能、TMT等板塊進入震蕩回調區間,擬任基金經理徐亦達認為,“TMT之前的行情夾雜過多過熱情緒,當下震蕩是一個去偽存真的過程。短期可以多一分耐心等待重要產業兌現;長期來看,以AI為代表的科技變革已經開始,AI領銜的TMT方向后市機會依然可期。”

    (本文信息不構成任何投資建議,刊載內容來自持牌證券機構,不代表平臺觀點,請投資人獨立判斷和決策。)

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    責任編輯:sdnew003

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