華泰證券：維持周大福增持評級 目標價15.77港元
    
			
    
				來源： 新浪港股2023-06-09 17:08:40
				
					
				
				
			
    
		
    
		
    
			　　

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    華泰證券發布研究報告稱，維持周大福（01929）“增持”評級，截至6月8日，根據Wind一致預期，2023年行業可比公司平均PE為16倍，看好線下消費復蘇下，內地及港澳同店銷售的回升，且繼續拓店增強優勢，給予公司2023年19倍PE，目標價15.77港元。基于對中國內地線下消費恢復的積極預期及黃金消費的穩步增長，公司預計FY24中國內地同店恢復中個位數增長，而中國香港及中國澳門同店預計維持高增。
    報告提到，公司FY23經營壓力集中釋放，收入及利潤均同比下滑。公司披露FY23年報，FY23實現收入946.8億港幣，同比-4.3%，實現核心經營利潤94.4億港幣，同比-5.6%，歸母凈利潤53.8億港幣，同比-19.8%，每股派息1.22港幣，收入及凈利表現弱于該行此前預期（1025億/63.6億）。線下客流擾動仍較明顯，且匯率波動及黃金借貸對公司FY23利潤產生不利影響。考慮到公司在低基數下的恢復，該行調整公司FY24-25EPS，引入FY26EPS，新預測值為0.83/0.96/1.07港幣（FY24-25前值0.95/1.17港幣）。
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    責任編輯：sdnew003
    
		
		
		
    
			
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