天下
銅：
(資料圖片)
隔夜LME銅震蕩下跌1.39%至8378美元/噸；SHFE主力2309合約下跌1.03%至68190元/噸。升貼水方面，8月7日LME0-3增加0.86美元/噸至貼水48.89美元/噸；昨日國內平水銅下降55元/噸至升水85元/噸。庫存方面，昨日LME庫存增加975噸至80300噸；SHFE倉單增加1404噸至12563噸；BC銅倉單下降124噸至6120噸。宏觀方面，穆迪下調十家美國中小銀行評級，部分大銀行列入降級觀察名單，引發歐美銀行股大幅下跌，帶動市場情緒快速回落，周四晚間將公布美國7月CPI數據，市場擔憂CPI出現回升，另外市場也在聚焦美三季度超額發債情況；國內方面，昨日公布的7月進出口數據雙雙回落，貿易順差收窄。基本面方面，企業對宏觀改善有一定預期，加之國網訂單預期，下游開工情況并未出現連續回落。綜合來看，海外聚焦美超額發債情況，存在流動性收緊預期，美元指數快速回升，同時國內雖然穩增長基調不變，但金融市場表現不佳，也帶動市場情緒偏弱，因此對于當前銅價宜謹慎。
鎳&不銹鋼：
隔夜LME鎳跌1.37%，滬鎳跌0.53%。庫存方面，昨日 LME 鎳庫存維持37044噸；國內 SHFE 倉單減少112噸至1700噸。升貼水來看，LME0-3 月升貼水維持負數；進口鎳升貼水減少350元/噸至1740元/噸。不銹鋼近期受到天氣影響庫存短時小幅累庫，增量主要體現在300系及400系資源，下游白色家電表現分化，空調方面仍然亮眼。新能源汽車方面，據乘聯會，7月淡季需求保持較強的特征，符合預期，但年末的旺季需求仍有一定的不確定性，基于以上考慮，保持今年乘用車零售2100萬輛和新能源乘用車批發850萬輛預測量不變；市場硫酸鎳成交偏弱，價格延續下跌，三元前驅體產量環比走弱。前期受到宏觀利好，資金擾動，疊加低庫存給予支撐，但實際需求一般，價格或將偏弱震蕩。
氧化鋁&電解鋁：
隔夜氧化鋁震蕩偏弱，AO2311收于2869元/噸，跌幅0.45%，持倉減倉444手至74134手。滬鋁震蕩偏弱，AL2309收于18380元/噸，跌幅0.59%。持倉減倉6309手至22.46萬手。現貨方面，氧化鋁SMM綜合價格上漲至2896元/噸。鋁錠現貨收至貼水10元/噸，佛山A00報價18460元/噸，對無錫A00貼水20元/噸。下游鋁棒加工費包頭河南臨沂持穩，新疆南昌廣東下調20-40元/噸，無錫上調30元/噸；鋁桿1A60持穩，6/8系加工費下調30元/噸；鋁合金ADC12及A380持穩，A356及ZLD102/104下調50元/噸。國內政策端持續釋放提振經濟信號，宏觀預期不斷回溫；從基本面上看，云南復產進程加速，多以鋁水為主、鋁錠供應壓力不及預期，且近期到貨量偏低使得社庫回歸去庫節奏，疊加氧化鋁反彈節奏在成本端給予鋁價近期上行支撐。近期多空博弈加重待本輪上漲動力消化后或迎來新一輪整理節奏。
錫：
滬錫主力跌1.45%，報224910元/噸，錫期貨倉單8910噸，較前一日減少28噸。LME錫跌2.39%，報27180美元/噸。錫庫存5605噸，增加50噸。現貨市場，小牌對8月貼水500-1000元/噸左右，云字對8月貼水300-升水200元/噸附近，云錫對8月升水500-600元/噸左右不變。08-09價差-280元/噸，09-10價差-420元/噸，內外比價至8.86。昨日商品世市場價格整體震蕩回調，錫價跟隨下行，下游逢低備貨意愿明顯好轉。
鋅：
滬鋅主力跌0.93%，報20705元/噸，鋅期貨倉單17353噸，較前一日增加1164噸。LME鋅跌0.84%，報2470.0美元/噸。鋅庫存90000噸，減少1650噸。上海0#鋅今日對2309合約報升水60元/噸，對均價貼水10~20元/噸；廣東0#鋅對滬鋅2309合約升水40元/噸左右，粵市較滬市貼水20元/噸；天津0#鋅對2309合約報升水100-120元/噸附近，津市較滬市升水40元/噸。08-09價差+80元/噸，09-10價差+65元/噸，內外比價至8.43。鋅價低開企穩回升，下游隔夜點價積極性明顯好轉。
硅：
8日工業硅震蕩偏弱，主力2309收于13185元/噸，日內跌幅0.6%，持倉量減倉4169手至42393手。百川硅參考價13502元/噸，較上個交易日持平。其中#553各地價格區間12600-13450元/噸，#421價格區間14300-14850元/噸。最低交割品#421價格12300元/噸，現貨貼水800元/噸。近期因天氣因素干擾，西南供給存在階段性減量，但豐水期整體產量穩增釋放，供給壓力仍處高位。交割庫增設和倉單增長，助力部分硅廠庫庫存減壓，但港口庫存轉移仍集中在昆明，其他整體降幅有限，實際下游消費暫無起色，宏觀政策對消費刺激仍需時日向上傳導，短期硅價大漲大跌可能性不高，成本下行后或延續弱勢震蕩整理為主。
碳酸鋰：
昨日碳酸鋰期貨主力合約跌2.89%至21.7萬元/噸，月間價差收窄。現貨價格方面，電池級碳酸鋰平均價下降3500元/噸至25.3萬元/噸，工業級碳酸鋰平均價下降3500元/噸至24萬元/噸，電池級氫氧化鋰下降4000元/噸至23.7萬元/噸，基差收窄至3.6萬元/噸。供給方面，澳礦產量整體環比與上季度持平，其他地區如非洲、南美等地有小幅增量。鹽湖產量日產增加，江西開采陸續恢復，四川部分材料廠受到限電影響檢修或休假；進口方面，鋰礦仍維持高價，進口意愿不強。下游來看，磷酸鐵鋰表現分化，磷酸鐵鋰部分頭部企業產能利用率維持較高水平運行，三元材料表現環比好轉。周度庫存來看，冶煉廠延續累庫至4萬噸，下游逐漸去庫至1.2萬噸，其他庫存小幅去庫至1.5萬噸，預計采購或將緩慢回暖。市場看空情緒較濃，短期內或將震蕩下行，建議謹慎操作。
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