XYZ-Research解讀：中國(guó)戶用儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況調(diào)研

在當(dāng)前可持續(xù)發(fā)展水平不斷提高的背景之下，我國(guó)致力于持續(xù)推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在清潔能源方面，積極引導(dǎo)清潔能源成為國(guó)家能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的重要組成部分，在此過(guò)程之中，戶用儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模增速不斷加快，其重要性日益凸顯。

中國(guó)戶用儲(chǔ)能行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

(資料圖片僅供參考)

1、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

作為新能源產(chǎn)業(yè)的主要組成部分，儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)量呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的趨勢(shì)，整體來(lái)看以集中式為主，相比之下用戶側(cè)儲(chǔ)能處于發(fā)展初期，尚未形成具有規(guī)模化的產(chǎn)業(yè)，但隨著海外市場(chǎng)的快速發(fā)展，近幾年國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)投資熱度也在逐步提升。根據(jù)北京研精畢智信息咨詢整理的調(diào)研報(bào)告，在2023年6月，國(guó)內(nèi)備案的儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量接近155個(gè)，其中用戶側(cè)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)25個(gè)左右，占比約為16.1%。

2、地區(qū)分布

為加快實(shí)現(xiàn)我國(guó)“雙碳”目標(biāo)，大力發(fā)展戶用儲(chǔ)能等細(xì)分領(lǐng)域成為能源行業(yè)的重點(diǎn)方向，就各省份發(fā)展情況來(lái)看，當(dāng)前華東地區(qū)所占的比重最大，據(jù)最新發(fā)布的市場(chǎng)分析資料顯示，在2021年，華東地區(qū)的項(xiàng)目數(shù)量占比超過(guò)一半，達(dá)到55%左右；其次為華北地區(qū)，是除華東以外戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量最多的地區(qū)，同年項(xiàng)目數(shù)量占比約為20%，此外國(guó)內(nèi)其他地區(qū)的戶用儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)量占比之和為25%。

3、企業(yè)格局

目前中國(guó)是全球最大的便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)家，市場(chǎng)產(chǎn)量高達(dá)90%以上，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，國(guó)內(nèi)從事戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量逐漸增加，在當(dāng)前階段，國(guó)內(nèi)戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量的企業(yè)包括比亞迪、派能科技和億緯鋰能等，其中頭部企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額不斷提高，截至2021年末，排名前三的戶用儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)出貨量占比之和達(dá)到55%左右。

中國(guó)戶用儲(chǔ)能行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

1、派能科技

派能科技是國(guó)內(nèi)較早開(kāi)始鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)商用的廠家之一，專注鋰電池儲(chǔ)能應(yīng)用超過(guò)10年。公司整合產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)，擁有包括鋰離子電芯制造、BMS、EMS以及系統(tǒng)集成等上下游關(guān)鍵環(huán)節(jié)的多項(xiàng)核心專利技術(shù)，可以為用戶提供一站式儲(chǔ)能系統(tǒng)解決方案。

2022年，派能科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收60.13億元，同比增長(zhǎng)191.54%；儲(chǔ)能產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入達(dá)到59.3億元左右，占比超過(guò)98%；同年實(shí)現(xiàn)了34.11%的儲(chǔ)能產(chǎn)品毛利率，同比增長(zhǎng)4.38%。

2、億緯鋰能

億緯鋰能是一家鋰電池及電源系統(tǒng)制造商，主要產(chǎn)品有鋰-亞硫酰氯電池、鋰-二氧化錳電池、高倍率長(zhǎng)壽命HP電池、動(dòng)力儲(chǔ)能電池及電動(dòng)車電源系統(tǒng)等。

2022年?duì)I收363.05億元，同比增長(zhǎng)114.82%，鋰離子電池實(shí)現(xiàn)營(yíng)收340.51億元，占2022年度總營(yíng)收的93.79%%；鋰原電池營(yíng)收21.45億元，營(yíng)收占5.91%；其他營(yíng)收1.08億元，營(yíng)收占比0.30%。

北京研精畢智信息咨詢有限公司（中文簡(jiǎn)稱“北京研精畢智”，英文簡(jiǎn)稱“XYZResearch”），是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的行業(yè)及企業(yè)研究服務(wù)供應(yīng)商。公司主要業(yè)務(wù)方向?yàn)樾袠I(yè)研究（包括一般性研究和專業(yè)性研究）、專家?guī)旆?wù)、多用戶報(bào)告、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)服務(wù)。業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋：電子信息制造、能源、醫(yī)療、化工、農(nóng)業(yè)、機(jī)械設(shè)備、軟件和信息技術(shù)服務(wù)等。

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