這是我的第284篇專欄文章。
杰里米·里夫金曾經描述過“零邊際成本社會”,邊際成本是經濟學術語,意為“每一單位新增生產的產品(或者購買的產品)帶來的總成本的增量”,在很多領域這個增量正快速降低并趨近于零。然而基礎設施建設一直離里夫金的構想有些遙遠,因為這個領域需要大量的資本性支出(CAPEX),成本頗高。
大部分基礎設施的建設和運營是一個重資產的業務,投資巨大,需要快速將規模做大,才能攤薄前期的投資,眼看著這種現狀與時代的發展背道而馳,這個問題該怎么破解?
(相關資料圖)
DePIN,分布式物理基礎設施網絡,提供了不同以往的解題思路。
DePIN基于開源和共建的核心思路,降低了基礎設施的部署門檻。基于DePIN的基礎設施,不再需要由單一或者少數幾個主體來做初期的大量投入,而是大家可以共建、共享同一個基礎設施網絡,并參與激勵和決策。根據市場研究機構的測算,DePIN網絡可以實現75%~90%的基礎設施成本節省,相當可觀。
除了部署成本低,DePIN網絡建設起來還相當靈活,每一個個人、每一個主體都可以參與其中,而且DePIN本身的調度能力很強,一張網絡遍及全球,打破信息孤島,實現了數據的無縫流動。
這篇文章,作為《Web3+AIoT=DePIN,分布式物理基礎設施網絡,一片不可不知的新藍海》的下篇,如約我們來繼續探討關于DePIN的話題,包括:
DePIN目前位于什么發展階段?
什么樣的DePIN項目更容易成功?
AIoT項目如何向DePIN轉型?
實操性的DePIN上手指南
如何設計DePIN的經濟模型?
DePIN的發展階段:雖處早期但增長快速
雖然DePIN目前處于早期階段,甚至網上關于DePIN的文章還很少,但是DePIN的發展速度卻很快,一旦找到了合適的機會,DePIN的星星之火可以燎原。
我們以Helium為例,這是一個分散的、點對點的無線網絡,允許物聯網設備在不需要傳統蜂窩或Wi-Fi網絡的情況下發送和接收數據。Helium解決了海外市場低功耗廣域網的網絡覆蓋問題,這種網絡架構能夠快速高效地擴展,因為每個添加到網絡中的熱點都會對其整體覆蓋范圍和擴展貢獻。Helium創造了一個不僅可靠,而且成本效益高的網絡,使其成為希望簡化其物聯網連接性的個人和企業的有吸引力的選擇。
去年Helium曾經受到一個很大的質疑,有人披露Helium從創立起始,Helium的網絡收入只有6000多美元。但是當時間來到今年,Helium每天產生的收益就已經超過1000美元,雖然這個收益數字仍舊并不大,但是可怕的是它背后的增速。根據最新數據,Helium網絡已經覆蓋190個國家,熱點數量超過93萬。
正如亞馬遜的創始人杰夫·貝佐斯曾多次強調的放眼長期:我們應該總是專注于長期的增長,而不是短期的成功。
雖處早期,一旦增長的飛輪啟動,DePIN的進展是驚人的。
考慮到不同DePIN項目之間的關聯性和協同性,各個DePIN項目的增長飛輪之間可以彼此增強。如今無論是DePIN賽道的參與者還是開發者數量都出現了明顯的增長,DePIN即將邁過從0~1的初始階段,進入從1~100的發展過程。
同時,我們還應該看到DePIN和生成式人工智能AIGC可以形成很好的協同。
AIGC同樣是一個每天快速迭代的領域,然而據多位計算機科學家預測,到2026年ChatGPT等大型語言模型的訓練將耗盡互聯網上的可用文本數據。屆時,由DePIN網絡產生的設備數據有可能將成為主要的訓練材料之一。
同時考慮到AI的民主性,AIGC不應該是由專有數據和專有算法組成的黑匣子,而是每個開發者甚至用戶都應該能夠為LLM模型貢獻算法和數據,并從模型的未來利潤中獲得一部分。
DePIN的應用將有利于個人數據的資產化,而且是個人與物理世界相結合的數據的資產化,創造一個人人皆擁有自己的數據,數據屬于人人的環境,與AIGC的應用一起共同構建AGI商業組織的未來。
什么樣的DePIN項目更容易成功?
DePIN項目的內核是開源和共建,因此成功的DePIN項目,需要把握三個關鍵點:
第一,構建多邊參與者共同經營的市場環境。
DePIN與Uber、Airbnb有很強的的相似性,是一種基于共享經濟的多邊參與的Market Place,產品和服務的提供方和使用者,是一些個人或者小型組織,相對零散然而卻不失協同。就像凱文凱利《失控》中描述的,DePIN把過去零散的個體,用網絡、用智能硬件整合起來,形成一個基礎設施網絡。我們需要提供一個健全的Market Place,讓大家在這個平臺上充分發揮。
第二,DePIN的硬件和軟件應該開源。
因為每個DePIN項目對應的是一類公共通用的基礎設施,那么開源、開放就是必選項。早期雖然我們可以封閉驗證軟硬件的可行性,但是取得良好發展的DePIN項目一定是軟硬件開源的,這樣更多的生態伙伴才能參與其中。
第三,確保DePIN不會被某個主體或者少數人控制。
DePIN是一個人人皆可參與構建的網絡,會實現很大的規模,因此在發展之初就需要考慮如何保證DePIN不被某個單一主體或者少數人控制,DePIN中不應存在信息孤島,不能讓公共的基礎設施變成私營的盈利平臺。
DePIN的治理方式構建在Web3之上,是取其精髓,讓DePIN能夠保持良好的發展方向。而Web3必然是基于價值互聯網,同時也是基于區塊鏈、數字錢包和智能合約的網絡。
AIoT項目如何向DePIN轉型?
大多數的AIoT應用基于Web2的集中式、中心化的云計算架構或者邊云協同的混合架構,而Web3應用構建在去中心化的區塊鏈網絡上,Web3的應用必然是Tokenization,任何不用Tokenization的方法來構建Web3的商業都不能稱為Web3。
因此AIoT應用與Web3結合,進而構建DePIN的過程,涉及到從Web2到Web3的轉型和創新,以滿足各種基于Web3的商業模式的需求。
AIoT企業可以考慮面向Web3的多階段數字化轉型戰略,以便最大限度地減少業務模型變化和系統架構風險,相關的步驟包括:
定義客戶的參與方法。在第一階段,AIoT項目需要確定最合適的Web3技術(例如,DeFi、NFT、DAO等)和相應的治理流程、經濟模型,以便與客戶互動,并使用去中心化應用程序DAPP實施定義的業務邏輯。
初始的融合與集成。在第二階段,AIoT項目可以通過分散的區塊鏈預言機(Oracle),將基于Web2的AIoT系統與DAPP連接起來,并將所需的信息提供給DAPP。這種漸進的融合過程相對穩妥,而無需引入重大的架構更改和數字轉換開銷。
評估新的商業模式。在第三階段,AIoT項目應將Web3相關能力作為實驗性功能添加到用戶界面,并運行一定時間,在此期間收集到的客戶反饋對于評估新業務模型和面向Web3數字化轉型的有效性至關重要。
做出最終的決定。在第四階段,如果已經部分驗證,基于Web3的方法能夠有效地實現業務目標,那么AIoT項目應繼續推進面向Web3的數字化轉型之旅。
實操性的DePIN上手指南
首先選擇合適的場景,至于判斷哪些AIoT場景適用于DePIN,可以參考上篇文章《Web3+AIoT=DePIN,分布式物理基礎設施網絡,一片不可不知的新藍海》中的闡述,即:使用摩擦小、To C的場景、具備網絡效應,以及產業鏈成熟。
接下來,我們需要考慮技術層面的配置,包含軟件技術和硬件技術。
軟件技術:
PoPW,區塊鏈芯片模組
IoT Oracle,相對的中心化
前后端能力,快速迭代
合約開發,安全審計
dApp,上架要求,原生還是瀏覽器
鏈的選擇,自建一條鏈還是選擇一條成熟的鏈
Web3 可識別到“網絡中每個人的貢獻”這一特性,為在全球范圍內協調人類活動提供了新的途徑。而DePIN的基礎構成與傳統Web3項目并不相同,DePIN采用的是軟硬結合的方式,核心是PoPW(物理工作量證明)。
PoPW 網絡是協作網絡,網絡參與者創建一個去中心化的雙邊市場。一方為網絡和服務買家貢獻工作量,一方通過付費從而從網絡提供的服務中受益。我們需要設計如何產生PoPW,包括激勵的獲取和分配等內容,采用區塊鏈芯片和模組是改造現有設備的備選方式。
在 PoPW網絡中,需要在鏈上證明網絡參與者的鏈下貢獻。這些證明允許使用網絡的本地代幣來獎勵貢獻。在將這些貢獻提交到鏈之前,Oracle 需要證明貢獻的真實性。
這個 Oracle 問題是 PoPW 網絡最棘手的挑戰之一。惡意行為者有動機操縱 Oracle 從而從網絡中獲取最大價值。
因此“靠得住”的Oracle非常重要,這里需要做一個平衡,如果所有東西放在鏈上,對鏈的壓力會很大,所以一些規模比較大的DePIN項目,會考慮將Oracle放到鏈下,以相對中心化的方式來做。
除此以外,前后端開發和快速迭代的能力、合約開發和安全審計、上架要求以及鏈的選擇都是我們需要逐一考慮的問題。
硬件技術:
設備制造合作伙伴的選擇
小批量試產能力,靈活配合
全球發貨能力,各地認證
由于DePIN與硬件強相關,對于AIoT領域的朋友而言是一次很好的機會,是這個周期中的重要敘事。
在4月份舉辦的2023 香港 Web3 嘉年華現場,HashKey Group 聯合 DePIN 項目 Arkreen與眾多合作伙伴,面向全球發起“Web3 DePIN 香港倡議”,旨在與 DePIN 生態的項目、建設者、投研機構、設備商共同推動 DePIN生態在香港發展,將香港打造成為全球 DePIN 生態的集聚地。
關于DePIN硬件遇到的絕大部分問題,比如如何控制成本,如何提升良品率,如何管理供應鏈…AIoT企業都有很好的經驗總結。
這里需要進一步注意DePIN硬件的獨特性:
首先,大量的AIoT硬件之間的使用方是to B或者to G的專業人士,對硬件有基本的了解和操作能力,而DePIN面向的是to C的個人用戶,他們是極客、發燒友,很少有專業用戶,這些用戶需要詳細的說明書進行指導,還需要了解硬件維護和運營的方法。硬件廠商也需要考慮如何將專業基礎設施硬件做成面向to C的產品。
第二,DePIN項目的敘事普遍比較宏偉,一般是全球化的項目,因此硬件產品的全球發貨與支持能力,各地的認證能力是必須。
第三,DePIN具有特殊性,過去AIoT硬件不太重點考慮安全性的問題,但是DePIN的基礎設施硬件需要具備強安全性。這種安全性分成兩個層面,第一層是DePIN設備本身足夠的安全,不會被黑客所利用,對網絡造成損害;第二層是DePIN項目往往需要通過一些算法去實現DAO,這些DAO的成立也會依賴于整個硬件的安全性,因此在設計DePIN硬件的過程中,這兩個層面的安全性都需要考慮。
總之,DePIN是一個很適合AIoT企業的發展敘事,如果AIoT企業轉型做DePIN項目,最好選擇與已有的DePIN項目可以合作的技術方案,這樣可以相互借力發展,在早期階段更容易獲得社區的支持。
如何設計DePIN的經濟模型?
DePIN的經濟模型基于兩個原則,一個是傳真機效應,一個是利益相關者原則。
傳真機效應是指每個人買一臺傳真機并加入一個傳真機網絡,就使用這個網絡,同時也增加了這個網絡的價值。具備傳真機效應的網絡滿足梅特卡夫定律,一個網絡的價值和這個網絡節點數的平方成正比。
利益相關者原則對應于傳統的股東和客戶關系,這是兩個天然隔離的群體,股東持有股份,客戶花錢購買產品,而現在股東和客戶的身份二合為一,利益相關者既可以使用DePIN網絡,又可以獲得DePIN網絡的價值,兼顧股東的身份。
DePIN項目的經濟模型設計是重中之重,這對于AIoT企業而言是一個比較新的板塊,DePIN項目能夠啟動增長飛輪的關鍵點,就是經濟模型的設計。
經濟模型設計:
網絡使用權價值
網絡外部收入的設計,如何反哺到token價值,BME模型
激勵遞減,越早參與激勵越大
第一,設計網絡使用權價值。因為DePIN的傳真機效應,節點越多價值越大。在使用權制度下,組織中所有參與者以利益相關者的身份進行大規模協作,做出自身的貢獻,共享組織價值。在這樣的背景下,項目股東所代表的股東所有權已經沒有意義,真正有價值的是項目的使用權。使用權不能被股份化,但是可以被代幣化,作為使用權的一種價值表示,獲取的是網絡效益的價值,而且這個價值的想象空間很大。
第二,網絡的外部收入應該能夠反哺網絡的使用權價值。比如Helium的實踐,Helium 主要從燃燒角度引入了使雙代幣產生關聯的機制,其采用的是燃燒鑄造平衡模型(Burn-and-Mint Equilibrium,簡稱 BME 模型)。在 BME 模型中,燃燒僅僅是第一步,系統在下一時間單位會重新鑄造 HNT,其鑄造數量是燃燒數量的某種函數,視具體項目而定。BME 模型下,HNT 可以較好地捕獲到平臺經濟活動的價值,而且用戶的網絡使用價格不會隨 HNT 波動,這種穩定預期也是 BME 的重要益處。
第三,設計冷啟動過程中的激勵機制。最初在DePIN項目誕生的時候,可能誰都沒有聽說過,如何從零開始冷啟動是每個項目都面對的問題。如何獲取關注并突破質疑,需要DePIN項目在早期階段對參與者有一定的激勵傾斜。
DePIN項目的經濟模型設計,是一個很大的話題,我們將在后續的活動中進行延續性討論。
寫在最后
如果你對DePIN這個賽道感興趣,不妨加入我們一起探索。
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參考資料:
1.AI需要Web3,作者:Catrina,來源:SevenUp DAO
2.肖風:AGI商業組織的未來,來源:獨角獸DIGITALIZATION
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