IPO降溫,再融資升溫!IPO募資大降四成,這5家投行IPO超100億 環球短訊

    來源: 券商中國2023-06-07 09:08:55
      

    今年以來,券商股權融資市場呈現IPO降溫,再融資升溫的趨勢。

    與去年同比,今年IPO市場無論是IPO家數還是募集總額均有所下滑。不過,股權再融資市場則相比去年增長一成。

    具體來看,截至6月6日,今年以來全市場IPO家數合計達142家,較去年同期的146家有所減少;首發募集資金達1722.15億元,同比下降38.1%。在再融資方面,共有218家企業完成再融資,去年同期為193家,合計再融資額為4344.74億元,同比增長9.8%。


    (資料圖片)

    5家投行年內IPO募資規模超百億

    按照上市日計算,截至6月6日,今年以來共有5家券商承銷的IPO項目合計募資規模超百億元。最高的是中信證券,達到312.11億元;中信建投證券以253.62億元排名第二;中金公司、海通證券、華泰證券分別以167.95億元、143.21億元、120.38億元的IPO募資額排名第三至第五。

    另有4家券商年內IPO承銷募資額超50億元,分別是民生證券(82.23億元)、國泰君安(80.57億元)、興業證券(74.13億元)、國信證券(52.30億元)。

    從IPO承銷數量來看,中信證券、中信建投分別以20家、15家的數量摘得冠亞軍,國信證券、海通證券以9家并列季軍。排名第五的是華泰聯合證券,今年以來保薦的IPO數量達到8家。

    緊隨其后的是國金證券、民生證券、中金公司、東吳證券,均為7家;中泰證券、光大證券、國泰君安證券各6家;申萬宏源證券則為5家。

    中信、建投、海通排隊項目最多

    從IPO規模來看,今年以來募資規模最高的是科創板企業中芯集成-U,募資總額達到110.72億元,由海通證券擔任保薦機構,海通證券、華泰聯合證券、興業證券3家券商聯合承銷。排名第二的是科創板的晶合集成,募資總額達到99.60億元,由中金公司獨家承銷保薦。深市主板的陜西能源以72億元的募資額排名第三,由中信證券及西部證券聯合承銷保薦。

    北交所項目方面,截至6月6日,年內共38家上市公司登陸北交所,合計募資額達到72億元。不少中小型投行在北交所的承銷成績亮眼,東吳證券、開源證券年內各承銷4家北交所公司,國金證券、申萬宏源、中泰證券則均為3家。

    IPO申報項目排隊方面,Wind數據顯示,截至6月6日最新數據,目前排隊中的IPO項目最多的券商前三名分別是中信證券(160家)、中信建投證券(123家)、海通證券(111家)。民生證券以99家的排隊項目數排名第四,第五到第十是華泰聯合證券(86家)、招商證券(82家)、中金公司(77家)、國泰君安(77家)、國金證券(69家)、國信證券(58家)。

    整體撤否率相比去年下降

    在申報項目撤否率方面,整體而言,今年以來各券商的撤否率呈現下降趨勢。Wind數據顯示,2022年保薦家數前15的券商中,有9家撤否率在10%以上,而在今年前15中僅3家券商撤否率超10%。

    大中型投行中,招商證券、安信證券撤否率較高,分別為14.29%、15.79%;民生證券撤否率也達到11.39%;此外海通證券、中金公司、國金證券撤否率也超8%。相對而言,投行“一哥”中信證券撤否率相對較低,為3.85%,中信建投則為5.13%。

    值得一提的是,一些項目較多的大型投行今年出現了項目未通過審核的情況,比如中信證券承銷的思必馳科技有限公司未通過審核,同時民生證券、華泰聯合證券也各有1家公司未通過審核,分別是惠州市特創電子科技股份有限公司、浙江太美醫療科技股份有限公司。

    近年來,“拒絕一撤了之”曾被監管多次提及。2022年12月,中證協發布《證券公司投行業務質量評價辦法(試行)》,就對投行的執業質量設置了多個加減分項目。IPO項目材料撤回成重點減分項目,申報項目被撤、被否都會被記入評價指標體系。

    校對:趙燕

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    責任編輯:sdnew003

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