家家悅擬2.3億收購(gòu)維客商業(yè)連鎖49%股權(quán) 定增6億一半用來(lái)還貸款

疫情之下，零售行業(yè)受到巨大影響，家家悅的業(yè)績(jī)則表現(xiàn)得相對(duì)穩(wěn)定。

10月26日晚間，家家悅(603708.SH)公告稱，公司擬以自有資金2.31億元收購(gòu)維客商業(yè)連鎖49%股權(quán)，持股比例由51%上升至100%。

正處于業(yè)務(wù)擴(kuò)張期的家家悅，此前在3月份發(fā)布2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案，募集資金6.08億元，其中3.08億元用來(lái)償還銀行貸款，占到募集資金50%以上。

需要關(guān)注的是，家家悅2022年上半年門(mén)店總數(shù)凈減少了26家，其中直營(yíng)門(mén)店減少11家，加盟店減少15家，但線上銷(xiāo)售和訂單量同比增長(zhǎng)均超過(guò)80%。

家家悅董事長(zhǎng)王培桓表示，上半年省外門(mén)店?duì)I收規(guī)模快速增加，虧損情況大幅改善。未來(lái)公司在堅(jiān)持“區(qū)域密集”的前提下，放慢展店節(jié)奏。

定增6億一半用來(lái)還貸款

10月26日晚間，家家悅公告稱，公司擬以自有資金2.31億元收購(gòu)控股子公司青島維客商業(yè)連鎖有限公司(簡(jiǎn)稱“維客商業(yè)連鎖”)少數(shù)股東青島維客集團(tuán)股份有限公司(簡(jiǎn)稱“維客集團(tuán)”)持有的維客商業(yè)連鎖49%股權(quán)。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，維客集團(tuán)作為原股東欠繳對(duì)標(biāo)的公司的增資款1.59億元的實(shí)繳義務(wù)由家家悅承擔(dān)。

公告顯示，本次交易完成后，家家悅對(duì)維客商業(yè)連鎖的持股比例由51%上升至100%，成為公司的全資子公司，合并報(bào)表范圍不會(huì)發(fā)生變化。

截至2022年6月30日，維客商業(yè)連鎖總資產(chǎn)為7.92億元，凈資產(chǎn)為1501.88萬(wàn)元，2022年1—6月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為3.49億元，凈利潤(rùn)為1038.90萬(wàn)元。

家家悅表示，公司本次交易有利于優(yōu)化區(qū)域管理架構(gòu)和公司法人治理結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高供應(yīng)鏈的效率和服務(wù)能力，增強(qiáng)對(duì)子公司的管控力度，提高經(jīng)營(yíng)決策效率，進(jìn)一步推動(dòng)其后續(xù)發(fā)展規(guī)劃及與公司的協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)資源整合提升盈利能力。

疫情之下，家家悅正在不停增加公司內(nèi)在實(shí)力。

3月17日，家家悅發(fā)布的2022年非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案顯示，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格為10.49元/股(即發(fā)行價(jià)格)，發(fā)行的股票數(shù)量為5800萬(wàn)股，不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，即1.83億股。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為家家悅控股，家家悅控股為公司控股股東，公司向其非公開(kāi)發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

公告顯示，家家悅本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為6.08億元，具體來(lái)看，家家悅商河智慧產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(一期)將投入募集資金1.5億元，羊亭購(gòu)物廣場(chǎng)項(xiàng)目投入1.5億元，而剩下的3.08億元將全部用來(lái)償還銀行貸款，占到募集資金超過(guò)50%。

定增預(yù)案中，家家悅表示，公司存在著一定的償債壓力。目前公司正處于業(yè)務(wù)擴(kuò)張的關(guān)鍵戰(zhàn)略階段，對(duì)資金有較高的需求。通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票，能夠優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)步實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

線上訂單量增速超80%

家家悅主營(yíng)業(yè)務(wù)為超市連鎖經(jīng)營(yíng)，以綜合超市、社區(qū)生鮮食品超市、鄉(xiāng)村超市為主要業(yè)態(tài)，重點(diǎn)發(fā)展山東及周邊河北、內(nèi)蒙、北京、皖北、蘇北市場(chǎng)，通過(guò)區(qū)域密集、城鄉(xiāng)一體、多業(yè)態(tài)的網(wǎng)絡(luò)布局，同時(shí)依托門(mén)店開(kāi)展到家服務(wù)、到店自提等線上業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，家家悅實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93.79億元，同比增長(zhǎng)6.58%;凈利潤(rùn)1.73億元，同比下降5.67%;扣非凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)2.18%。

疫情之下，家家悅業(yè)績(jī)保持穩(wěn)定已十分難得。

家家悅介紹，公司營(yíng)業(yè)總收入的增長(zhǎng)，主要源于在公司可比門(mén)店?duì)I業(yè)收入同比相對(duì)穩(wěn)定的情況下，報(bào)告期內(nèi)門(mén)店數(shù)量比同期增加，以及公司線上營(yíng)業(yè)收入同比較快增長(zhǎng)。

半年報(bào)顯示，家家悅直營(yíng)連鎖門(mén)店數(shù)量960家，其中綜合超市248家、社區(qū)生鮮食品超市405家、鄉(xiāng)村超市231家、百貨店、便利店和寶寶悅等其他業(yè)態(tài)門(mén)店76家，加盟店32家。

2021年年末，家家悅門(mén)店總數(shù)1018家，其中直營(yíng)門(mén)店971家、加盟店47家。

由此來(lái)看，家家悅半年間門(mén)店總數(shù)凈減少了26家，其中直營(yíng)門(mén)店減少11家，加盟店減少15家。

近日，家家悅董事長(zhǎng)王培桓表示，上半年省外門(mén)店?duì)I收規(guī)模快速增加，虧損情況大幅改善。未來(lái)公司在堅(jiān)持“區(qū)域密集”的前提下，放慢展店節(jié)奏。

不過(guò)，2022年上半年，家家悅通過(guò)美團(tuán)、京東等第三方平臺(tái)及家家悅優(yōu)鮮平臺(tái)提供到家服務(wù)的門(mén)店511家，比年初增加了60多家，同時(shí)依托密集的門(mén)店布局和社群資源，不斷整合品牌資源，優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)場(chǎng)景，通過(guò)線上訂單、到店自提，增強(qiáng)線上線下的聯(lián)動(dòng)和導(dǎo)流;報(bào)告期末門(mén)店線上銷(xiāo)售占比約4%，線上銷(xiāo)售和訂單量同比增長(zhǎng)均超過(guò)了80%，到店自提業(yè)務(wù)的客流線下轉(zhuǎn)化率不斷提升。

值得一提的是，為增強(qiáng)公司主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力及產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同能力，家家悅于2022年6月投資2億元成立了山東聯(lián)商融資租賃有限公司。

家家悅表示，此舉有助于公司圍繞產(chǎn)業(yè)鏈，通過(guò)供應(yīng)鏈+技術(shù)+金融的方式，打造具有自身特色的供應(yīng)鏈和金融服務(wù)平臺(tái)，為加盟商及產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)其他合作企業(yè)提供全方位服務(wù)，擴(kuò)大公司連鎖零售業(yè)務(wù)的規(guī)模和競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)鍵詞： 零售行業(yè)受到巨大影響 家家悅的業(yè)績(jī) 定增6億一半用來(lái)還貸款 維客商業(yè)連鎖