軟銀年內美股巨無霸IPO來了 最大客戶來自中國

    來源: 天天在線2023-08-23 02:59:38
      

    年內美股最大IPO來了。

    醞釀已久的Arm上市計劃終于接近尾聲。


    【資料圖】

    22日凌晨,日本軟銀集團旗下的英國半導體IP巨頭Arm Holdings向美國證券交易委員會正式遞交IPO文件,申請以“ARM”的代碼在納斯達克上市。

    承銷陣容“豪華”

    據了解,ARM計劃于9月上市,有望成為美股今年規模最大的IPO,并可能成為美國交易所有史以來規模最大的科技股上市交易之一。有報道稱,ARM的目標估值是600億-700億美元,計劃融資80億-100億美元。

    圖源:Arm IPO文件

    此次IPO或將是自2014年阿里巴巴IPO以來規模最大的科技股發行。

    文件顯示,ARM的承銷陣容堪稱“豪華”,主導此次發行的包括高盛、摩根大通、巴克萊、瑞穗金融等28家投資銀行。

    軟銀創始人孫正義非??春肁RM在AI領域的作用。

    2016年,孫正義斥資320億美元收購ARM,將其從倫敦證券交易所退市,隨后將25%的股權以80億美元的對價轉給了當時即將問世的軟銀愿景基金,等同于向沙特和阿聯酋的主權財富基金、蘋果、高通等基金投資者“分享”了Arm的股權。

    圖源:Arm IPO文件

    知情人士透露,在登陸納斯達克交易所的IPO中,軟銀大概會出售接近10%的Arm股權,也算是圓了孫正義減持Arm的夙愿。

    早在2020年,軟銀曾與英偉達達成出售Arm的協議,當時談的條件是英偉達出120億美元現金、50億美元的附條件付款,還有價值215億美元的英偉達股票。但后來爆發了加密貨幣挖礦潮,極大地推動英偉達股價翻倍上漲,也使得這筆交易的對價一度超過600億美元。

    孫正義資料圖 圖源:鳳凰科技

    這起高額交易遭監管部門反對,去年2月英偉達與軟銀共同宣布,鑒于面臨重大的監管挑戰,無法獲得各國政府批準,終止此前宣布的英偉達收購ARM的交易。

    1/4 收入來自中國大陸

    安謀科技為最大客戶

    Arm是全球半導體產業中最具影響力的IP授權商,全球移動設備中超過9成的處理器都在用Arm的架構,最知名的正是蘋果的自研A系和M系芯片。

    亞馬遜、谷歌母公司Alphabet等科技巨頭,AMD、英特爾、英偉達、高通、三星等芯片巨頭,以及車企、物聯網企業等,超過260家公司報告稱在 2023財年已出貨基于Arm的芯片。

    圖源:Arm IPO文件

    Arm財報顯示,其2023財年收入為 26.8億美元,低于2022財年的27億美元;2023財年凈利潤為5.24億美元,低于前一財年的5.49億美元。2021財年、2022財年、2023財年,來自中國大陸的收入分別占Arm總收入的約21%、18%、25%。

    Arm中國(安謀科技)是Arm最大的客戶。2022 財年和 2023財年,前五名客戶合計分別占Arm總收入的約56%和57%,其中安謀科技分別占其總收入的18%和24%。

    孫正義資料圖 圖源:IT之家

    Arm在IPO文件中明確提及Arm與安謀科技的關系:安謀科技是Arm的重要收入來源及中國市場的重要渠道,是向中國客戶轉授Arm IP許可的獨家分銷商。Arm和軟銀集團都無法控制安謀科技的運營,安謀科技獨立運營。

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    責任編輯:sdnew003

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