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海通證券分析，7月市場整體處于情緒“谷底”。展望8月市場，在政策面、基本面、流動性、情緒面四大拐點的共振下，今年第三個關鍵做多窗口有望開啟。配置上，建議繼續關注有政策催化或業績拐點的產業主題，金融、地產、消費有望輪動上漲，科技、汽車也有望受益業績拐點帶來的修復。中信建投證券認為，三季度順周期的機會有望逐步增加。配置上建議邊際調增順周期方向（“高賠率+基本面企穩”）及科技細分景氣方向（盈利趨勢確定性向上）。
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