大行評級|交銀國際:維持華潤電力“買入”評級 目標價下調至21.14港元

    來源: 格隆匯2023-08-24 03:07:08
      


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    交銀國際發表報告指,潤電上半年盈利大幅上升,火電板塊扭虧幅度理想。裝機速度預期在明年和后年再加速。該行保持公司今年將新增6.5吉瓦風/光裝機的預測,下半年光伏新增裝機的占比應略高于風電。公司仍保持十四五期間新增40吉瓦風光裝機的目標,該行預計公司在今明兩年將最少新增7/8吉瓦的風/光裝機。

    該行下調今年盈利預測約 3%,主要是人民幣匯率下跌所致。分別上調明年和后年盈利預測13%/10%,主要反映燃料成本下行快于預期。同樣受匯率影響,將目標價由22.3港元下調至21.14港元,維持“買入”評級。公司股價自年內高位回調近16%,該行認為目前市場討論較多的不確定因素,包括下半年交易電價下跌、補貼核查仍未有進展等已大致反映在目前估值。

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