勁仔食品(003000)2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下:
一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)
公司主要從事風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,現(xiàn)有主要產(chǎn)品有魚制品、禽類制品、豆制品等系列。公司以湖湘鹵味工藝為基礎(chǔ),研發(fā)出香辣、麻辣、醬汁、糖醋等符合全國(guó)消費(fèi)者口味的休閑鹵味零食。公司創(chuàng)始人周勁松于1990年涉足食品行業(yè),專注于休閑食品領(lǐng)域已經(jīng)33年。經(jīng)過(guò)多年積累與發(fā)展,公司現(xiàn)已成為行業(yè)內(nèi)較為知名的休閑食品企業(yè)。1、休閑魚制品增速可觀,聚焦深海小魚,打造核心單品
(資料圖片僅供參考)
目前休閑魚制品還處于行業(yè)分散、快速發(fā)展的階段,勁仔小魚已取得市場(chǎng)先機(jī)。勁仔食品的核心單品“勁仔小魚”具有較高的產(chǎn)品知名度,在休閑魚制品行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位。行業(yè)協(xié)會(huì)資料顯示,休閑魚制品作為加工水產(chǎn)品的重要品類,具備美味、便捷、便于運(yùn)輸、品質(zhì)穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì),其增長(zhǎng)速度較為可觀,未來(lái)前景巨大,休閑魚制品2020年的零售總額約為200億元,預(yù)計(jì)2030年將達(dá)到600億元。整體來(lái)看,2017年至2022年,公司休閑魚制品品類的銷售規(guī)模穩(wěn)居休閑魚制品領(lǐng)域行業(yè)第一。線上渠道來(lái)看,根據(jù)淘系(天貓、淘寶等)、京東平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,勁仔魚制品銷量連續(xù)多年均為即食魚類零食行業(yè)第一,并晉升海味零食第一。2023年上半年,公司魚制品同比增長(zhǎng)35.01%,核心單品勁仔小魚知名度不斷提升。未來(lái)公司將繼續(xù)夯實(shí)龍頭地位,引領(lǐng)休閑魚制品行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。2、休閑禽類制品勢(shì)頭強(qiáng)勁,鵪鶉蛋產(chǎn)品增長(zhǎng)空間巨大公司休閑禽類制品主要包括鵪鶉蛋和手撕肉干兩個(gè)產(chǎn)品系列。公司選用優(yōu)質(zhì)鵪鶉蛋為原料,采用小火慢鹵工藝,開(kāi)發(fā)出具有濃郁鹵制風(fēng)味,營(yíng)養(yǎng)健康的鵪鶉蛋制品——“小蛋圓圓”。蛋制品擁有廣泛的消費(fèi)基礎(chǔ),鵪鶉蛋作為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)原料,延續(xù)了勁仔產(chǎn)品系列的特色,既能滿足消費(fèi)者對(duì)口味的需求,又能滿足消費(fèi)者對(duì)零食健康營(yíng)養(yǎng)的要求。截至2023年6月,“小蛋圓圓”月度銷售收入已突破2700萬(wàn)元,半年度銷售收入突破億元大關(guān),成為公司黑馬產(chǎn)品。公司手撕肉干選用優(yōu)質(zhì)鴨胸肉,以獨(dú)特的烘烤鹵制工藝制作而成,屬于風(fēng)味獨(dú)特、營(yíng)養(yǎng)健康的肉干類零食。勁仔“手撕肉干”產(chǎn)品自上市以來(lái)快速發(fā)展,2021年進(jìn)入公司億元級(jí)單品行列,目前保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年上半年,禽類制品同比增長(zhǎng)155.05%,成長(zhǎng)為公司的第二大品類。3、休閑豆制品行業(yè)分散,勁仔豆制品具有潛力勁仔食品三大品類中的豆制品屬于公司的兩億級(jí)產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,休閑豆干制品2022年行業(yè)規(guī)模已達(dá)到168億元,預(yù)計(jì)到2025年,休閑豆干制品行業(yè)規(guī)模將達(dá)到246億元。休閑豆制品行業(yè)較分散,且全國(guó)各地消費(fèi)習(xí)慣差異較大。根據(jù)中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)相關(guān)文件,公司在我國(guó)休閑食品行業(yè)具有較高的知名度,2021年公司入選中國(guó)豆制品行業(yè)品牌企業(yè)50強(qiáng),休閑豆制品企業(yè)排名前10。近年來(lái),公司在豆制品的產(chǎn)品升級(jí)上持續(xù)投入,未來(lái)將通過(guò)進(jìn)一步提高產(chǎn)品力和品牌力,打造休閑豆制品的全國(guó)領(lǐng)導(dǎo)品牌。2023年上半年,豆制品銷售收入突破億元,同比增長(zhǎng)29.23%。(二)公司的主要業(yè)務(wù)勁仔食品集團(tuán)股份有限公司是一家以休閑食品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售為核心的現(xiàn)代化食品企業(yè),于2020年9月14日在深交所主板掛牌上市,成為“魚類零食第一股”。公司創(chuàng)始人周勁松于1990年涉足食品行業(yè),專注于休閑食品領(lǐng)域已經(jīng)33年。公司聚焦深耕休閑食品,逐步形成“魚制品、豆制品、禽類制品”三大品類,“小魚、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大產(chǎn)品系列。公司主要品牌為“勁仔”、“小蛋圓圓”、“別沒(méi)勁”、“博味園”、“長(zhǎng)壽”等,主要口味包括香辣、麻辣、醬香、鹵香、糖醋、湖湘爆辣等多種口味。報(bào)告期內(nèi),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。(三)公司的主要產(chǎn)品公司選品堅(jiān)持“營(yíng)養(yǎng)、健康、美味”,精選優(yōu)質(zhì)的海洋小魚、非轉(zhuǎn)基因大豆、鵪鶉蛋、鴨胸肉等富含優(yōu)質(zhì)動(dòng)物蛋白、植物蛋白的農(nóng)副食品為主要原料,采用現(xiàn)代化食品加工工藝,研發(fā)與生產(chǎn)傳統(tǒng)辣鹵風(fēng)味的休閑食品,主要產(chǎn)品如下:(四)公司的主要經(jīng)營(yíng)模式1、采購(gòu)模式公司設(shè)立了計(jì)劃采購(gòu)部,統(tǒng)一負(fù)責(zé)采購(gòu)事宜。日常生產(chǎn)中主要采購(gòu)的原材料包括鳀魚干、大豆、糧油、包裝材料及其他輔料等。日常采購(gòu)過(guò)程中,公司對(duì)采購(gòu)的每個(gè)環(huán)節(jié)均制定了規(guī)范的要求,嚴(yán)格控制物料需求的確定、采購(gòu)計(jì)劃的編制、采購(gòu)訂單下達(dá)、入庫(kù)檢驗(yàn)、款項(xiàng)支付等各個(gè)環(huán)節(jié)。對(duì)不同種類的原材料,計(jì)劃采購(gòu)部會(huì)根據(jù)其供需特點(diǎn),制定不同的采購(gòu)計(jì)劃,保障公司生產(chǎn)過(guò)程所需物料的穩(wěn)定供應(yīng)。2、生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn),實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,根據(jù)銷售訂單和市場(chǎng)需求情況合理制定生產(chǎn)計(jì)劃,并組織各生產(chǎn)基地有序生產(chǎn)。目前主要設(shè)有兩大生產(chǎn)基地:湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地和湖南省岳陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)康王工業(yè)園生產(chǎn)基地。湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)魚制品、禽類制品,岳陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)豆制品。3、銷售模式公司銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營(yíng)模式。經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式,采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。公司與經(jīng)銷商簽訂年度經(jīng)銷框架合同,由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi),根據(jù)銷售需求向公司下達(dá)訂單,由公司負(fù)責(zé)發(fā)貨、運(yùn)輸,經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給最終客戶。經(jīng)銷模式下,公司授權(quán)經(jīng)銷商在指定的銷售區(qū)域內(nèi)利用自身的渠道銷售公司產(chǎn)品,公司為經(jīng)銷商提供業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、人員培訓(xùn)等方面的支持。直營(yíng)模式是指公司通過(guò)線上B2C(天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等)、線上B2B(京東“京喜通”、天貓超市、京東自營(yíng)等平臺(tái))、線下直銷商超系統(tǒng)、部分零食專營(yíng)系統(tǒng)、部分線下終端客戶合作銷售的模式。經(jīng)過(guò)多年的渠道精耕和市場(chǎng)拓展,公司建立了覆蓋全國(guó)省、市、縣的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò),構(gòu)建了線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道和線上渠道立體式渠道結(jié)構(gòu),是行業(yè)內(nèi)較早專注全國(guó)市場(chǎng)并占據(jù)領(lǐng)先地位的企業(yè)。4、研發(fā)模式公司設(shè)有獨(dú)立的食品研究院。食品研究院作為公司新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)的主導(dǎo)部門,負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)制定研發(fā)計(jì)劃,主導(dǎo)研發(fā)過(guò)程的進(jìn)行,確保研發(fā)過(guò)程按時(shí)有序完成,并保障研發(fā)成果的有效轉(zhuǎn)化。公司食品研究院建立了更加完善的研發(fā)體系,從市場(chǎng)信息調(diào)研、研發(fā)方案設(shè)計(jì)、樣品小試、生產(chǎn)線中試、內(nèi)外部科學(xué)評(píng)測(cè)等多個(gè)方面對(duì)技術(shù)研發(fā)進(jìn)行統(tǒng)一籌劃和協(xié)調(diào)。(五)報(bào)告期公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)2023年上半年,公司繼續(xù)深耕魚制品、豆制品、禽類制品三大優(yōu)質(zhì)蛋白健康品類,堅(jiān)持全渠道發(fā)展,推動(dòng)品牌升級(jí)。在獨(dú)立“小包裝”優(yōu)勢(shì)基礎(chǔ)上,“大包裝升級(jí)”策略持續(xù)發(fā)力,同時(shí)新增“散稱”動(dòng)能,產(chǎn)品矩陣和渠道結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化,渠道競(jìng)爭(zhēng)力不斷加強(qiáng),品牌力進(jìn)一步提升。2023年1-6月,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92,459.41萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)49.07%,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8,312.91萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)46.97%。公司堅(jiān)持品質(zhì)為先打造大單品,擁有一個(gè)“超十億級(jí)”大單品勁仔深海小魚和多個(gè)“億元級(jí)”實(shí)力單品鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋等,其中潛力單品鵪鶉蛋月銷已突破2700萬(wàn)元。報(bào)告期內(nèi)三大品類均實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng),休閑魚制品、禽類制品、豆制品分別同比增長(zhǎng)35.01%、155.05%、29.23%;報(bào)告期公司主要經(jīng)營(yíng)情況如下:1.產(chǎn)品端:“大包裝+散稱”助推產(chǎn)品矩陣優(yōu)化,潛力新品鵪鶉蛋高速增長(zhǎng)2023年上半年,公司以“大包裝+散稱”產(chǎn)品組合為基礎(chǔ),推動(dòng)產(chǎn)品進(jìn)入高勢(shì)能渠道。繼續(xù)以“大包裝升級(jí)”為戰(zhàn)略抓手,陸續(xù)開(kāi)發(fā)和優(yōu)化整盒裝、袋裝“大包裝”產(chǎn)品銷售和推廣,重點(diǎn)完善網(wǎng)絡(luò)布局、扶強(qiáng)扶優(yōu)有終端服務(wù)能力經(jīng)銷商,維護(hù)好優(yōu)質(zhì)終端建設(shè),提升了終端品牌形象。報(bào)告期內(nèi),公司大包裝產(chǎn)品的銷售收入同比增長(zhǎng)接近70%。同時(shí),公司結(jié)合大包裝戰(zhàn)略布局,陸續(xù)開(kāi)發(fā)專業(yè)散稱經(jīng)銷商推動(dòng)三大品類產(chǎn)品系列散稱產(chǎn)品鋪市,提高客單價(jià),填補(bǔ)渠道空白。報(bào)告期內(nèi),公司散稱產(chǎn)品的銷售收入增長(zhǎng)超過(guò)220%。產(chǎn)品矩陣方面,公司聚焦魚制品、豆制品、禽類制品三大品類,打造“小魚、鵪鶉蛋、豆干、肉干、魔芋、素肉”六大產(chǎn)品系列,針對(duì)不同渠道開(kāi)發(fā)適配的SKU產(chǎn)品,同時(shí)還積極研發(fā)線上專售品類、品牌聯(lián)名產(chǎn)品等創(chuàng)新產(chǎn)品,滿足消費(fèi)者多樣化的需求。報(bào)告期內(nèi),公司三大品類、六大系列產(chǎn)品均保持增長(zhǎng)。2022年銷售額突破十億元的深海小魚在2023年上半年銷售收入增長(zhǎng)35.01%,2022年上市的的新品“小蛋圓圓”鵪鶉蛋月度銷售收入已突破2700萬(wàn)元,成為公司黑馬產(chǎn)品。2023年上半年,禽類制品同比增長(zhǎng)155.05%,成長(zhǎng)為公司的第二大品類。2.渠道端:渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,高勢(shì)能渠道迅速增長(zhǎng)報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)推進(jìn)線下傳統(tǒng)流通渠道、現(xiàn)代渠道、新興渠道和線上渠道立體式全渠道穩(wěn)健發(fā)展。公司全力推動(dòng)弱勢(shì)渠道開(kāi)商和經(jīng)銷商升級(jí)轉(zhuǎn)型,發(fā)力終端型經(jīng)銷商的全國(guó)經(jīng)銷體系建設(shè),經(jīng)銷商數(shù)量從2,267家增加至2,559家。(1)線下渠道結(jié)構(gòu)持續(xù)改善,優(yōu)質(zhì)終端建設(shè)推動(dòng)高勢(shì)能渠道增長(zhǎng)流通渠道是公司的重點(diǎn)渠道,報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)加強(qiáng)經(jīng)銷商開(kāi)發(fā)和管理優(yōu)化。一方面,公司繼續(xù)加強(qiáng)社區(qū)食雜店、BC類超市、批發(fā)店、校園超市、特渠等流通經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)的管理和建設(shè),穩(wěn)步發(fā)展終端管理型的高質(zhì)量客戶,不斷發(fā)展壯大經(jīng)銷商隊(duì)伍,推動(dòng)更多優(yōu)質(zhì)終端覆蓋;另一方面,加強(qiáng)對(duì)經(jīng)銷商的培訓(xùn)、指導(dǎo)、管理和維護(hù),提高經(jīng)銷商活躍度,充分發(fā)揮現(xiàn)有的渠道優(yōu)勢(shì),加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)終端建設(shè)與推廣力度,優(yōu)化渠道終端陳列,提高終端品牌形象,與經(jīng)銷商互利共贏,保障產(chǎn)品在渠道有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)代渠道方面,注重經(jīng)銷商布局,持續(xù)開(kāi)發(fā)與拓展全國(guó)連鎖KA、CVS連鎖便利系統(tǒng)等以提升現(xiàn)代渠道覆蓋率;精選優(yōu)質(zhì)門店,多方面加強(qiáng)現(xiàn)代渠道陳列打造與推廣投入,樹(shù)立品牌形象和精細(xì)化管理的標(biāo)桿。對(duì)于零食很忙、糖巢、好想來(lái)、老婆大人等快速發(fā)展的新興零食專營(yíng)渠道,公司緊跟市場(chǎng)形勢(shì)積極布局,為客戶提供定制化的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)積極創(chuàng)新研發(fā)定制產(chǎn)品,拓展進(jìn)駐盒馬等高端會(huì)員店,取得良好市場(chǎng)反饋。報(bào)告期內(nèi),公司線下實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入71,892.51萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)44.06%,占公司營(yíng)業(yè)收入77.76%。(2)新媒體渠道增長(zhǎng)迅速,線上渠道保持高增長(zhǎng)公司高度重視線上渠道的管理和運(yùn)營(yíng),通過(guò)天貓、淘寶、京東、拼多多等國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái),以及抖音、快手等新媒體渠道,興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的銷售和渠道建設(shè)。2023年上半年,面對(duì)傳統(tǒng)電商渠道流量下滑趨勢(shì),公司采取精細(xì)化運(yùn)營(yíng),完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu),緊跟新媒體發(fā)展趨勢(shì),布局短視頻、社交平臺(tái)、達(dá)人直播等新興渠道,建立從頭部流量到自播帶貨的傳播矩陣,實(shí)現(xiàn)品牌和銷量的雙重提升。報(bào)告期內(nèi),新媒體渠道增長(zhǎng)迅速,同比增長(zhǎng)580.48%。勁仔品牌持續(xù)發(fā)力,晉級(jí)為天貓平臺(tái)、抖音平臺(tái)海味零食銷售額第一。報(bào)告期內(nèi),公司線上實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入20,566.90萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)69.71%,占公司營(yíng)業(yè)收入22.24%,保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。3.品牌端:聚焦戰(zhàn)略產(chǎn)品,詮釋“美味、營(yíng)養(yǎng)、健康”品牌內(nèi)涵報(bào)告期內(nèi),公司聚焦戰(zhàn)略產(chǎn)品,積極探索品牌定位,培育品類認(rèn)知,打造“健康零食”專家品牌形象,詮釋“美味、營(yíng)養(yǎng)、健康”的品牌內(nèi)涵,讓消費(fèi)者溝通更清晰,勁仔品牌形象更專業(yè)。公司在品牌傳播渠道方面,集中優(yōu)勢(shì)資源,線上線下(300959)聯(lián)動(dòng)打通。一方面,挖掘產(chǎn)品“健康”屬性,通過(guò)社交媒體持續(xù)種草,以更高效觸達(dá)消費(fèi)者,在抖音、快手、小紅書等平臺(tái)與熱門主播KOL綁定,加大勁仔品牌在年輕一代消費(fèi)群里中的曝光率;另一方面,開(kāi)展了“抖音CNY”,“‘4.1’魚人節(jié)”、“5.20活動(dòng)”、“高考考試季”等活動(dòng),緊跟年輕消費(fèi)群體的關(guān)注點(diǎn),貼近Z世代群體熱衷的活動(dòng)形式、話題內(nèi)容,融入新一代“健康”的生活理念,取得較好的傳播效果。同時(shí),加以營(yíng)銷活動(dòng)、廣告投放以擴(kuò)大品牌知名度,傳播健康零食勁仔深海小魚領(lǐng)導(dǎo)品牌地位,實(shí)現(xiàn)品牌影響力的快速提升。4.深化“全球化”戰(zhàn)略,供應(yīng)鏈建設(shè)新突破報(bào)告期內(nèi),公司持續(xù)推動(dòng)“全球化”戰(zhàn)略,肯尼亞子公司生產(chǎn)的野生鳀魚首次進(jìn)口中國(guó),并亮相第三屆中非經(jīng)貿(mào)博覽會(huì),這是公司全球供應(yīng)鏈建設(shè)上的新突破。未來(lái)公司將繼續(xù)加大供應(yīng)鏈建設(shè)布局,加強(qiáng)鳀魚的全球精選與供應(yīng)保障能力,為公司長(zhǎng)期發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。5.研發(fā)持續(xù)投入,注重美味與健康雙提升公司加大研發(fā)投入,通過(guò)對(duì)原輔料、工藝、配方等持續(xù)研究改良,提升產(chǎn)品的口味口感,滿足消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品風(fēng)味的需求。在細(xì)分需求方面,公司通過(guò)原料優(yōu)勢(shì)、營(yíng)養(yǎng)元素添加、降脂降鹽等工藝,滿足消費(fèi)者對(duì)休閑食品消費(fèi)升級(jí)的營(yíng)養(yǎng)、健康的需求。食品研究院研發(fā)團(tuán)隊(duì)逐漸壯大,為產(chǎn)品升級(jí)、豐富產(chǎn)品矩陣提供了有力保障,也為更多熱銷產(chǎn)品提供了良好基礎(chǔ)。報(bào)告期內(nèi),公司開(kāi)發(fā)了“深海鳀魚、蜂蜜味鵪鶉蛋、真有魚豆干”等8項(xiàng)新品,完成了6項(xiàng)產(chǎn)品重點(diǎn)升級(jí)項(xiàng)目。公司注重產(chǎn)品品質(zhì),加強(qiáng)源頭管理與設(shè)計(jì),進(jìn)一步建立預(yù)防為主的全面質(zhì)量管理體系。2023年上半年,公司獲得由中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信領(lǐng)先品牌”“全國(guó)食品行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”等榮譽(yù)。品牌運(yùn)營(yíng)情況公司主要品牌有“勁仔”、“小蛋圓圓”、“別沒(méi)勁”、“博味園”、“長(zhǎng)壽”等,主要產(chǎn)品有魚制品、禽類制品、豆制品等。報(bào)告期內(nèi),公司聚焦魚類零食,優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu),拓展其他品類的魚類零食、海味零食,在休閑魚制品細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)一步做大做強(qiáng),打造魚類零食系列化產(chǎn)品組合,以鞏固自身行業(yè)龍頭地位。同時(shí),公司積極研發(fā)創(chuàng)新,探索新型豆制品、禽類制品、風(fēng)味素食等新品類的傳統(tǒng)風(fēng)味美食,進(jìn)一步優(yōu)化自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu),形成了以小魚為核心,豆干、肉干、鵪鶉蛋、魔芋、素肉等產(chǎn)品為輔的六大產(chǎn)品系列矩陣,滿足更多消費(fèi)者的多樣需求。公司銷售模式包括經(jīng)銷模式和直營(yíng)模式。經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式,采用買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。公司與經(jīng)銷商簽訂年度經(jīng)銷框架合同,由經(jīng)銷商在雙方經(jīng)銷合同約定的框架內(nèi),根據(jù)銷售需求向公司下達(dá)訂單,由公司負(fù)責(zé)發(fā)貨、運(yùn)輸,經(jīng)銷商負(fù)責(zé)銷售給最終客戶。經(jīng)銷模式下,公司授權(quán)經(jīng)銷商在指定的銷售區(qū)域內(nèi)利用自身的渠道銷售公司產(chǎn)品,公司為經(jīng)銷商提供業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、人員培訓(xùn)等方面的支持。直營(yíng)模式是指公司通過(guò)線上B2C(天貓旗艦店、抖音小店、京東專賣店、快手小店等)、線上B2B(京東“京喜通”、天貓超市、京東自營(yíng)等平臺(tái))、線下直銷商超系統(tǒng)、線下終端客戶合作銷售的模式。1、公司不同銷售模式下?tīng)I(yíng)業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)49.07%,其中:經(jīng)銷模式較上年同期增長(zhǎng)40.38%,主要是公司持續(xù)開(kāi)發(fā)及優(yōu)化經(jīng)銷商、終端市場(chǎng)建設(shè)以及新產(chǎn)品推廣所致;直營(yíng)及其他模式較上年同期增長(zhǎng)102.37%,主要是線下零食專營(yíng)渠道、線上新媒體、天貓超市等B2B平臺(tái)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)所致。公司整體毛利率較上年同期下降0.81%,主要是魚制品原料價(jià)格上漲以及新產(chǎn)品推廣產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化影響。2、公司線上及線下?tīng)I(yíng)業(yè)收入及毛利率變動(dòng)情況經(jīng)銷模式經(jīng)銷模式是公司最主要的銷售模式,采取買斷式的銷售方式及先款后貨的結(jié)算方式。線上直銷銷售主要包括公司在天貓旗艦店、抖音及其他新媒體平臺(tái)銷售收入,營(yíng)業(yè)收入較上年同期增加232.78%,主要是公司抖音及天貓旗艦店?duì)I業(yè)收入大幅增加所致。主要外購(gòu)原材料價(jià)格同比變動(dòng)超過(guò)30%主要生產(chǎn)模式公司生產(chǎn)模式主要為自主生產(chǎn),實(shí)行“以銷定產(chǎn)”的生產(chǎn)模式,根據(jù)銷售訂單和市場(chǎng)需求情況合理制定生產(chǎn)計(jì)劃,并組織各生產(chǎn)基地有序生產(chǎn)。公司產(chǎn)品90%以上為公司自主生產(chǎn),目前主要設(shè)有兩大生產(chǎn)基地:湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地和湖南省岳陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)康王工業(yè)園生產(chǎn)基地。湖南省平江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)魚制品、禽類制品,岳陽(yáng)市經(jīng)開(kāi)區(qū)生產(chǎn)基地主要生產(chǎn)豆制品。2.上年同期豆制品的銷量包含當(dāng)期銷售的外購(gòu)豆制品等產(chǎn)品498.68噸。3.魚制品、禽類制品銷售量分別較上年同期增長(zhǎng)32.27%、302.15%,主要是產(chǎn)品優(yōu)化獲得消費(fèi)者認(rèn)可,渠道不斷開(kāi)拓所致。4.禽類制品生產(chǎn)量較上年同期增長(zhǎng)304.75%,主要是鵪鶉蛋產(chǎn)品銷量增加所致。5.魚制品、禽類制品庫(kù)存量分別較上年同期增長(zhǎng)40.55%、550.64%,主要是根據(jù)整體銷售計(jì)劃安排備貨以及未滿足收入確認(rèn)條件的發(fā)出商品增加所致。主要產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃情況:
二、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析1、品牌優(yōu)勢(shì)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)水平的發(fā)展以及居民消費(fèi)水平的提高,消費(fèi)者對(duì)休閑食品的需求已從單純的追求口感向追求品質(zhì)、體驗(yàn)、品牌轉(zhuǎn)變。優(yōu)秀品牌對(duì)公司在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮的作用至關(guān)重要。自成立以來(lái),公司一直高度重視品牌建設(shè)和發(fā)展,致力于打造國(guó)內(nèi)外知名休閑食品品牌。2016年,公司的“勁仔牌豆制品”、“勁仔牌風(fēng)味魚制品”被湖南省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局評(píng)選為“湖南名牌”;“勁仔”品牌被湖南省工商行政管理局評(píng)選為“湖南省著名商標(biāo)”,被中國(guó)休閑食品文化節(jié)組委會(huì)評(píng)選為“湖南省食品安全首選品牌”;公司被湖南省人民政府評(píng)定為“湖南省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。2017年,“勁仔”品牌入選“CCTV中國(guó)品牌榜”;2019-2022年,公司被中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)評(píng)選為“2019中國(guó)豆制品行業(yè)50強(qiáng)”。2020年“勁仔”入選“中國(guó)農(nóng)業(yè)品牌公共服務(wù)平臺(tái)水產(chǎn)品推薦品牌”。經(jīng)過(guò)多年的深耕運(yùn)作,公司的“勁仔”品牌已在全國(guó)許多區(qū)域的消費(fèi)者心目中獲得了較高的認(rèn)可度,擁有眾多忠實(shí)、穩(wěn)定的消費(fèi)者。2021年,“勁仔小魚”被專業(yè)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)認(rèn)證為“全球銷量領(lǐng)先的鹵味零食”;公司被湖南省委省政府授予“新湖南貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,并入選“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)”。2022年,勁仔“小蛋圓圓”等產(chǎn)品獲得第四屆(2021-2022)iSEE全球食品創(chuàng)新獎(jiǎng)-入圍獎(jiǎng)。2、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)公司在產(chǎn)品的食品安全方面要求嚴(yán)謹(jǐn)苛刻,建立了從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)到成品出庫(kù)各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn),對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行全面管控,最大限度地把控產(chǎn)品質(zhì)量安全。公司擁有自動(dòng)化的生產(chǎn)線,制定了嚴(yán)苛的崗位操作規(guī)范,切實(shí)提升產(chǎn)品質(zhì)量。為確保食品衛(wèi)生安全,公司建立并實(shí)施了良好的操作規(guī)范,從廠區(qū)環(huán)境、廠房設(shè)置、生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、人員要求、原料與輔料衛(wèi)生控制、生產(chǎn)加工過(guò)程衛(wèi)生控制、包裝與儲(chǔ)運(yùn)過(guò)程衛(wèi)生控制、檢驗(yàn)管理等多個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范管理,保證食品生產(chǎn)的環(huán)境條件、資源提供、衛(wèi)生控制等得到有效管控。公司秉承誠(chéng)信厚道,食品安全為先的理念,加強(qiáng)源頭管理與設(shè)計(jì),進(jìn)一步建立預(yù)防為主的全面質(zhì)量管理體系,自2020年以來(lái),在GMP、HACCP、ISO9001認(rèn)證的基礎(chǔ)上通過(guò)BRCGS(食品安全全球標(biāo)準(zhǔn))、IFS(國(guó)際食品標(biāo)準(zhǔn))雙歐洲標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。整合BRCGS與IFS的標(biāo)準(zhǔn)要求,從食品安全計(jì)劃、供應(yīng)商管理、過(guò)程控制、產(chǎn)品交付、追溯管理、檢驗(yàn)等各個(gè)環(huán)節(jié)升級(jí)質(zhì)量管理制度,進(jìn)一步提高內(nèi)部質(zhì)量管理水平,保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。2020年公司獲得“第四屆岳陽(yáng)市市長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)”,被中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)評(píng)為“全國(guó)百佳質(zhì)量標(biāo)桿企業(yè)”。2021年,在公司發(fā)起和組織下,中國(guó)水產(chǎn)流通與加工協(xié)會(huì)、湖南省食品質(zhì)量安全技術(shù)協(xié)會(huì)、江南大學(xué)、湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)、湖南省食品安全審評(píng)認(rèn)證中心等12家單位和企業(yè)共同編制了《風(fēng)味熟制小魚干》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),該標(biāo)準(zhǔn)是全國(guó)首個(gè)小魚零食團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),為行業(yè)樹(shù)立了質(zhì)量標(biāo)桿。2022年,公司獲得由湖南省工業(yè)和信息化廳認(rèn)定的“湖南省專精特新小巨人企業(yè)”稱號(hào)。2023年,公司獲得由中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“全國(guó)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量誠(chéng)信領(lǐng)先品牌”“全國(guó)食品行業(yè)質(zhì)量領(lǐng)先企業(yè)”等榮譽(yù)。3、渠道優(yōu)勢(shì)公司依托銷售實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì),已形成了覆蓋全國(guó)市場(chǎng)的高效、全面的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)體系。目前,公司的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋全國(guó)各省、自治區(qū)和直轄市,合作經(jīng)銷商2,559家,在批發(fā)市場(chǎng)、社區(qū)便利店、校園超市、BC超市等流通渠道、大型KA賣場(chǎng)、CVS連鎖便利等現(xiàn)代渠道、以及零食專營(yíng)渠道均有廣泛布局;國(guó)際貿(mào)易渠道持續(xù)開(kāi)拓,已出口法國(guó)、日本等約30個(gè)國(guó)家。線上渠道方面,公司完善電商渠道建設(shè),現(xiàn)已覆蓋天貓、京東、拼多多等主流B2C平臺(tái),京東京喜通、阿里零售通、1688等主要B2B平臺(tái),抖音、快手、小紅書等新媒體平臺(tái)。此外,還入駐了興盛優(yōu)選、美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜等熱門社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)。淘系(天貓、淘寶)、京東等平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,勁仔魚制品銷量連續(xù)多年穩(wěn)居即食魚類零食行業(yè)第一,并晉升為海味零食第一。經(jīng)過(guò)十余年的經(jīng)營(yíng)和積累,憑借公司良好的信譽(yù)和過(guò)硬的產(chǎn)品質(zhì)量,公司在下游行業(yè)中積累了一大批優(yōu)質(zhì)的客戶。依托人員充足、經(jīng)驗(yàn)豐富的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和優(yōu)質(zhì)的經(jīng)銷商客戶,公司擁有較強(qiáng)的市場(chǎng)終端滲透能力和敏銳的市場(chǎng)變化感知能力,在業(yè)內(nèi)具有一定的渠道優(yōu)勢(shì)。4、技術(shù)優(yōu)勢(shì)公司致力于利用現(xiàn)代工業(yè)技術(shù)改造傳統(tǒng)行業(yè),高度重視技術(shù)進(jìn)步和工藝改造,投入了大量資金建設(shè)現(xiàn)代化生產(chǎn)基地,積極推進(jìn)傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品的自動(dòng)化生產(chǎn)。經(jīng)過(guò)十余年的努力,公司與設(shè)備制造廠商合作改良了多種生產(chǎn)設(shè)備,并自主開(kāi)發(fā)了多項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)。多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的積累,公司現(xiàn)擁有風(fēng)味小魚加工技術(shù)、風(fēng)味豆干加工技術(shù)、自動(dòng)化設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)等44項(xiàng)行業(yè)領(lǐng)先專利技術(shù),使公司在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有一定的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。2020年,公司獲得中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)所頒發(fā)“中國(guó)豆制品行業(yè)科技創(chuàng)新推選項(xiàng)目”獎(jiǎng)項(xiàng)。2021年,公司獲得中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)所頒發(fā)“中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)”,并通過(guò)湖南省科技廳認(rèn)定的首個(gè)“湖南省健康休閑食品工程技術(shù)研究中心”。2022年,公司同步加大了在機(jī)械設(shè)備、工藝配方和包裝等方面的專利布局,新增申請(qǐng)專利25項(xiàng),其中機(jī)械設(shè)備12項(xiàng)、工藝配方10項(xiàng)、包裝3項(xiàng)。5、規(guī)模優(yōu)勢(shì)公司自成立以來(lái),始終專注并深耕傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展,公司主要產(chǎn)品魚制品年產(chǎn)能達(dá)到了26,000噸,豆制品產(chǎn)能6,000噸,禽類制品產(chǎn)能11,200噸,在行業(yè)內(nèi)具有一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。在行業(yè)上游,公司可以利用規(guī)模優(yōu)勢(shì)合理制定采購(gòu)計(jì)劃,面對(duì)供應(yīng)商時(shí)有著較強(qiáng)的議價(jià)能力;在行業(yè)下游,公司具有規(guī)模化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的品牌影響力,與小規(guī)模同行企業(yè)相比有更強(qiáng)的市場(chǎng)號(hào)召力,對(duì)客戶的把控較為嚴(yán)格,管理較為規(guī)范。經(jīng)過(guò)十余年的市場(chǎng)耕耘和發(fā)展,公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備一定的規(guī)模優(yōu)勢(shì)。
三、公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施1、公司產(chǎn)品生產(chǎn)、采購(gòu)可能存在食品安全風(fēng)險(xiǎn)公司在生產(chǎn)過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量管理體系、食品安全管理體系,未曾出現(xiàn)因質(zhì)量管理出現(xiàn)紕漏或其他原因?qū)е鹿井a(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的情形,但是未來(lái)仍有可能發(fā)生食品質(zhì)量安全問(wèn)題。公司日后經(jīng)營(yíng)中若出現(xiàn)重大食品安全事故,不僅直接關(guān)乎相關(guān)消費(fèi)者的身體健康,對(duì)公司的聲譽(yù)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)都將造成重大不利影響。目前,休閑食品行業(yè)相關(guān)質(zhì)量安全的標(biāo)準(zhǔn)較為嚴(yán)格,但上游原材料的質(zhì)量參差不齊,安全問(wèn)題時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致下游食品生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品存在潛在的食品安全問(wèn)題。其次,在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,影響原材料質(zhì)量的因素較多,采購(gòu)、運(yùn)輸、入庫(kù)、儲(chǔ)存和領(lǐng)用過(guò)程中均可能存在著因原材料質(zhì)量不合格而引發(fā)食品安全風(fēng)險(xiǎn)的隨機(jī)因素,如因上述因素引發(fā)食品安全問(wèn)題,且公司在生產(chǎn)及銷售出庫(kù)過(guò)程中未能及時(shí)發(fā)現(xiàn),將對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響。2、同行業(yè)其他企業(yè)發(fā)生重大食品安全事故而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)目前,國(guó)內(nèi)休閑食品行業(yè)尤其是公司所屬的辣鹵風(fēng)味零食細(xì)分市場(chǎng)領(lǐng)域,小作坊式生產(chǎn)仍占一定比重,部分廠家生產(chǎn)技術(shù)落后、生產(chǎn)環(huán)境較差,存在食品安全控制程序和標(biāo)準(zhǔn)缺失的問(wèn)題,無(wú)法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行全面有效的管理和控制。如果行業(yè)內(nèi)其他企業(yè)出現(xiàn)食品安全問(wèn)題且引發(fā)媒體大量負(fù)面報(bào)道,整個(gè)行業(yè)形象將嚴(yán)重受損并打擊消費(fèi)者購(gòu)買信心,這將對(duì)行業(yè)未來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)產(chǎn)生負(fù)面作用,從而影響公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。3、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入門檻較低,不斷有新的競(jìng)爭(zhēng)者加入搶占市場(chǎng)份額,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有逐步加劇的趨勢(shì)。雖然公司已經(jīng)成為傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)的主要生產(chǎn)企業(yè)之一,“勁仔”品牌在市場(chǎng)上已經(jīng)享有較高的知名度,銷售網(wǎng)絡(luò)布局也日趨合理和廣泛,品牌優(yōu)勢(shì)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)明顯,但如果公司在行業(yè)快速發(fā)展的背景下未能有效應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng),公司有可能面臨發(fā)展速度放緩的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面,傳統(tǒng)風(fēng)味休閑食品行業(yè)屬于快速消費(fèi)品行業(yè)的一部分,產(chǎn)品口感的多樣化及品類的多樣性正被更多的消費(fèi)者所關(guān)注。如果公司未能在未來(lái)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中實(shí)現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)、創(chuàng)新能力和市場(chǎng)拓展方面的快速提升、提高市場(chǎng)占有率,從長(zhǎng)期看,可能會(huì)對(duì)公司未來(lái)的持續(xù)增長(zhǎng)能力帶來(lái)不利影響。4、新產(chǎn)品推廣的不確定性風(fēng)險(xiǎn)為滿足消費(fèi)者對(duì)休閑食品不斷變化的需求,公司積極研發(fā)創(chuàng)新,開(kāi)發(fā)如其他魚類零食、新型豆制品、禽類制品、風(fēng)味素食等新品類的傳統(tǒng)風(fēng)味美食,進(jìn)一步優(yōu)化自身產(chǎn)品結(jié)構(gòu),不斷迎合市場(chǎng)消費(fèi)者的需求。目前,公司以禽肉、蛋制品為代表的新品類產(chǎn)品已經(jīng)在全國(guó)市場(chǎng)范圍內(nèi)開(kāi)始推廣。如果公司產(chǎn)品不能很好適應(yīng)不斷變化的市場(chǎng)需求,或者在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)推廣、運(yùn)營(yíng)成本控制等方面發(fā)生不利變化,都將對(duì)公司的盈利水平和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生一定影響。5、品牌、注冊(cè)商標(biāo)被侵權(quán)仿冒的風(fēng)險(xiǎn)公司是休閑食品行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)的知名企業(yè),擁有的“勁仔”品牌在市場(chǎng)中知名度較高,對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)具有重要作用。隨著人們對(duì)食品安全的日趨重視,我國(guó)消費(fèi)者已具有較強(qiáng)的品牌消費(fèi)意識(shí),消費(fèi)群體已培養(yǎng)出較強(qiáng)的品牌意識(shí)和消費(fèi)忠誠(chéng)度。如果出現(xiàn)其他企業(yè)仿冒公司品牌、商標(biāo)等情形,生產(chǎn)的產(chǎn)品以次充好甚至產(chǎn)生食品安全問(wèn)題,將會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。
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