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樂居財經 李禮8月23日,中金發表告表示,內地上周(8月21日至27日)57城新房和15城二手房銷售面積按周增長14%和3%,按年下降24%和持平,13城推盤量按周增長28%至8,384套。上周新房與二手房銷售按周均有所增長,后市重點觀察核心城市政策落地情況及影響。
在新推盤按周增近三成的帶動下,上周57個樣本城市新房銷售面積環比繼續增長14%,按年降幅較上周持平于24%;同期15個樣本城市二手房銷售面積按周增長3%,按年持平(上上周-7%),基本面初現筑底跡像。
報告指,自7月政治局會議以來,多地已出臺需求支持政策,其中對限購、限貸、限售做調整的城市包括鄭州、貴陽貴安新區、杭州余杭區個別街道、南昌、太原、嘉興、金華、晉中、新鄉、萍鄉、梧州等地,但暫未 涉及強二線以上城市全域范圍的放松;上周五多部委再次表態,將「認房不認貸」加入因城施策工具箱,個稅退還優惠期延長,房企再融資安排邊際優化,該行認為須觀察表態后強二線及以上城市的政策落實情況,以及對應的銷售改善幅度,如及時推進則有望促進銷售階段性有所修復。
中金指,往前看,認為上周五(25日)三部門將「認房不認貸」納入因城施策工具箱短期將提振市場情緒、并提升投資者對城市層面需求端支持政策的預期,近期應繼續觀察落實進展??紤]到當前內房股倉位和估值仍低,及后續因城施策下需求端支持性政策有望逐步落地、帶動實體市場景氣度筑底回升,該行繼續看好內房股未來3至6個月維度的配置價值,推薦第一是土儲重倉高能級以上城市的優質央國企(或類國企資質)錦上添花的機會,港股包括中國海外(00688.HK) +0.180 (+1.082%) 沽空 $6.87千萬; 比率 13.218% 、建發(01908.HK) -0.100 (-0.466%) 沽空 $6.39百萬; 比率 10.160% 、越秀地產(00123.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.89千萬; 比率 22.494% 、華潤置地(01109.HK) +0.650 (+1.955%) 沽空 $1.08億; 比率 23.003% ;第二是優質非國企夯實財務至重回穩健發展的彈性機會,港股包括龍湖(00960.HK) +0.160 (+0.931%) 沽空 $1.49億; 比率 20.380% 、綠城中國(03900.HK)
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