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根據(jù)集邦咨詢的最新報(bào)告,2021年第二季度,由于AI服務(wù)器推動(dòng)HBM出貨增長以及消費(fèi)級DDR5大量備貨,三星、SK海力士、美光三大原廠的表現(xiàn)均十分出色。整個(gè)DRAM內(nèi)存芯片行業(yè)的收入達(dá)到約114.3億美元,環(huán)比增長20.4%,結(jié)束了連續(xù)三個(gè)季度的下滑趨勢。報(bào)告顯示,三星的收入為45.3億美元,環(huán)比增長8.6%,市場份額為39.6%,位居第一。然而,三星的DDR5工藝仍然落后于1Ynm,占比有限,且平均價(jià)格環(huán)比下降7-9%。SK海力士的收入為34.4億美元,環(huán)比增長近50%,市場份額達(dá)到30.1%,反超美光回到第二。其出貨量也大漲超過35%,DDR5、HBM占比顯著增長,帶動(dòng)平均價(jià)格增加7-9%。美光的收入為29.5億美元,環(huán)比增長15.7%,市場份額為25.8%,平均價(jià)格基本穩(wěn)定,其中DDR5表現(xiàn)較好,但HBM發(fā)展較慢。盡管DRAM合約價(jià)格持續(xù)下跌,三大廠的營業(yè)利潤仍為負(fù)值,但損失幅度正在縮小。三星從-24%回升到-9%,SK海力士從-50%大幅收縮至-2%,美光則從-55.4%略微回到-36%。在臺(tái)灣廠商中,南亞和華邦分別增長8.2%和6.9%,而力積電則是唯一負(fù)增長的,下滑了7.8%。展望第三季度,隨著DRAM行業(yè)收入的持續(xù)增長,原廠減產(chǎn)后議價(jià)能力將更強(qiáng),合約價(jià)格不會(huì)再大幅下降,庫存損失有望改善,預(yù)計(jì)營業(yè)利潤將扭虧為盈。
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