分析17家城商行的年報，梳理房地產貸款情況，竟和股份制銀行不同

成也地產，敗也地產，這也許是銀行的宿命。在我剛進入銀行業的時候，銀行都爭著搶著去和房地產企業搞好關系，為他們貸款。對公客戶經理個個都是一年提車，兩年買房，對，我說的是全款。

現如今，房地產市場慘不忍睹，房企不斷暴雷，銀行的許多房地產貸款都出現了逾期，有些已經被劃定成了不良貸款。當年因為房地產貸款投放而榮耀加身的客戶經理，可能已經升職為行長了。只不過這個行長現如今可能要面臨的是扣罰績效，甚至下崗清收。

(資料圖)

之前咱們分別就國有大行和股份制銀行在房地產貸款方面的表現做了較為詳細的分析，相信看完之后，哪一家銀行在房地產貸款方面比較激進，哪一家比較保守，各位應該有了較為全面的認識。

在房地產行情比較好的時候，全國有成千上萬個房地產企業。房地產企業也分三六九等，有打造全球產業的世界級房企，有業務遍布全國的國家級房企，還有立足當地的省市級房企。世界級房企和國家級房企幾乎都被國有大行和股份制銀行瓜分完畢，城商行能夠進入的基本都是省市級房企。

A股共有17家上市城商行，它們在房地產貸款方面的表現如何呢？咱們這篇文章就來探討一下。我將17家城市商業銀行的2022年年報全部打開，整理了它們的房地產貸款數據。

17家城市商業銀行的房地產貸款總額為6882.82億，占9家上市股份制銀行房地產貸款總額的28.35%，占6家國有大行房地產貸款總額的17.86%。當然了，城市商業銀行的貸款總量也比較少，房地產貸款少也是正常的。

從占總貸款的比例來看，城市商業銀行房地產貸款比例集中于2.6%-9.94%，最高值比股份制銀行的最高值低，最低值比國有大行和股份制銀行的最低值都低。總體看，城市商業銀行房地產貸款總量不算多。

在整理17家城市商業銀行的房地產貸款數據時，我發現了和國有大行以及股份制銀行不一樣的特點，那就是有5家城市商業銀行的房地產貸款不良數據沒有公布。這五家銀行分別是北京銀行、青島銀行、西安銀行、長沙銀行和蘭州銀行。

我推測一下，沒有公布房地產貸款的質量，無非兩個原因，一個是這些銀行并不注重分析行業對于不良貸款率的影響，另一個就是想要刻意避開房地產行業或其它什么行業的不良貸款率的數據。顯而易見，想要避開，自然是因為數據表現不佳，剩下的大家自己揣摩。

17家城市商業銀行的房地產貸款數據見下表：

上表中，紅色代表的是較2021年有上升的數據，綠色代表的是較2021年有下降的數據。

在當前的房地產行情中，我們不難理解，房地產貸款越低越好，占比例也是越低越好，不良貸款和不良貸款率自然也是越低越好。

上海銀行無論是房地產貸款金額，還是房地產貸款占總貸款比例，亦或是房地產貸款的不良貸款率相較2021年都是下降的，這一點值得稱贊。不過大家也應該看到，即使壓降過后，上海銀行依然是17家城商行中，房地產貸款金額最高，以及房地產占總貸款比例最高的銀行。

在房地產貸款占總貸款比例方面，和上海銀行并列城商行序列第一的是鄭州銀行，均占比高達9.94%。這兩家銀行的房地產貸款金額和占總貸款比例都有下降，但是在不良表現上，鄭州銀行和上海銀行卻又有著比較大的差異。鄭州銀行的房地產貸款不良余額和不良率是雙升的，而上海銀行則是雙降的。

上海銀行是四項數據（房地產貸款余額、房地產占總貸款比例、房地產不良貸款余額、房地產不良率）均有所下降，南京銀行與成都銀行則恰恰相反，四項數據都是上升的。寧波銀行除了房地產不良率下降之外，其余三項指標也都是上升的。

前邊咱們分析過國有大行和股份制銀行的房地產貸款數據，這兩類銀行的房地產貸款金額和占總貸款比例普遍都是下降的，但是在17家城商行中，僅有8家城商行的房地產貸款金額是下降的，有12家房地產貸款的不良率是下降的。這當中差異點的根源是什么呢？

與其它城商行房地產貸款金額上升的幅度不同，南京銀行、成都銀行、寧波銀行的房地產貸款金額上升的幅度是比較大的，寧波銀行增長了286.57億，成都銀行增長了74.56億，南京銀行增長了118.85億。

這是不是說明許多城商行并沒有意識到房地產貸款對于銀行不良率的影響呢？看了它們三家的房地產貸款不良率表現，不難發現，除了寧波銀行的房地產貸款不良率是下降的，成都銀行和南京銀行的不良貸款率都是有所上升的，而且幅度還不小。

這說明它們是知道房地產不良情況十分堪憂的，那為何還要增加房地產貸款呢？我們看看它們2022年年報中是怎么描述的。

成都銀行：在落實集中度管控要求的前提下,著力構建了一批信用風險可控的房地產信貸資產。

南京銀行：修訂房地產行業授信政策，引導經營機構合規審慎開展授信業務，促進本行房地產行業授信業務健康穩定發展。

寧波銀行2022年年報中并沒有對房地產貸款增加進行表述，但是好在它的房地產貸款不良率還是下降的。

我們基本上可以判斷，以這三家銀行為代表的城商行在面對房地產問題，并不是采取一味的壓降，而是調整授信方向，尋找信用風險相對可控的房地產企業。這也許就是為何城商行的房地產貸款沒有像國有大行和股份制銀行一樣普降的原因。

除了這三家房地產貸款金額上升的城商行以外，還有貴陽銀行、蘭州銀行、青島銀行、杭州銀行、廈門銀行、蘇州銀行在房地產貸款金額方面都有不同程度的上升。

和國有大行、股份制銀行一樣的是，城商行的房地產貸款質量普遍有所劣變，大部分城商行不良貸款率都有所上升，除了上海銀行、貴陽銀行、寧波銀行、杭州銀行、蘇州銀行。

總結：

整體看，在房地產方面相對較保守的城商行為齊魯銀行，房地產貸款占總貸款比例僅2.6%，相對比較激進的是上海銀行和鄭州銀行，房地產貸款占總貸款比例高達9.94%。房地產貸款質量較高，不良率較低的銀行是寧波銀行，房地產貸款不良率僅0.41%，房地產貸款質量較差，不良率較高的銀行是重慶銀行，高達5.88%。

那么你認為誰將來會受到房地產貸款的拖累呢？

我是專門研究銀行，喜歡講干貨的銀行研究僧，關注我，咱們一起學習探討，如果你覺得我說得對你有幫助，真誠希望你轉發這篇文章，給更多的朋友看！

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