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智通財經APP獲悉,里昂發(fā)布研究報告稱,維持海螺水泥(00914)“跑贏大市”評級,預計潛在的政策支持和目前較低的估值推動下,行業(yè)情緒未來或有所改善。將2023至25年盈利預測下調8%至14%,以反映需求前景較差及單位毛利率水平較低,目標價從28.1港元下調至23港元。
報告中稱,公司今年第二季業(yè)績大致符合預期,凈利潤同比下跌34%,主要是由于淡季需求不振及平均售價下滑。期內公司自產水泥平均售價同比下降10%至每噸300元人民幣,導致單位毛利率下降15%,同時銷量也同比跌1.7%。
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