要結(jié)合大盤點位進行動態(tài)平衡股債倉位,特別是喜歡買主動基金,金牛基金的選手,更需要了解!但問題的關鍵是:到底如何進行動態(tài)平衡?
(相關資料圖)
目錄:
一、如何確定大盤點位處于高還是低?
二、如何動態(tài)平衡自己的股債倉位?
附-《smile2050核心指數(shù)估值表》+指數(shù)定投實盤記錄
正文如下:
個人比較喜歡用的一個指數(shù)是格雷厄姆指數(shù),也就是股債收益比:
1.什么是格雷厄姆指數(shù):
格雷厄姆指數(shù),換一句話說,就是股債收益比,格雷厄姆認為,當股票投資的盈利收益率能夠達到利率的兩倍時,市場便出現(xiàn)了比較好的投資機會。
股票投資收益率,即股票盈利收益率(一般為市盈率的倒數(shù),市盈率=市值/歸母凈利潤,盈利收益率=歸母凈利潤/市值)
利率,一般采用市場上的無風險利率,目前能找到最高最安全的即為,十年國債收益率。
2.如何用該指數(shù)判斷大盤:
如下圖:格雷厄姆指數(shù)20年的歷史數(shù)據(jù)顯示當市場的盈利收益率是十年期國債收益率2倍時,那么市場出現(xiàn)了比較好的投資機會。綠線以上相對安全,灰線是中位線,紅線以下相對危險!
買點提示:
賣出機會提示:
在市場里面,我們不可能準確的判斷市場的走勢,買在最低點,賣在最高點,但我們可以階段性的平衡我們的倉位。下圖是我自己的投資資金平衡策略。
此策略適合:
①投資資金一次性投入,然后依據(jù)市場進行定期動態(tài)股債平衡(僅供參考,保守點的投資者,建議永遠不要滿倉!激進點的投資者,建議永遠不要上杠桿!)
②適合投資主動基金/金牛基金,非主題策略基金,投資收益對標對象為滬深300的基金。
以上為股債平衡策略!
當前適合定投指數(shù):
寬基指數(shù):創(chuàng)業(yè)50、創(chuàng)業(yè)板指、中證500、300價值(滬深300指數(shù)可以關注起來了)
行業(yè)指數(shù):中證醫(yī)療、中證新能源主題
當前適合分批止盈指數(shù)(估值80%以上):
納指100、中證傳媒
關于滬深300指數(shù),本人定投的為華泰柏瑞量化增強,買它的理由也很簡單,成立十年來,跟蹤滬深300指數(shù)的基金中,它的收益最高!
定投滬深300指數(shù)必看——14只滬深300指數(shù)基金收益率測評,看看誰家的基金年化收益最高!
人最大的美德在于自律+堅持,至于勝利的果實什么時候能夠摘到,時間會而且一定會給你答案!
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