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6月14日，北京土地市場迎來本月第二輪士拍。此次土拍推出的三宗住宅用地全部觸頂成交，共計成交總價109.94億元。三宗地塊共吸引了82家房企及聯合體報名競拍競爭異常激烈。.
國金證券(行情600109,診股)指出，近期市場對于政策寬松的預期有所加強。例如在3月10日，深圳宣布深汕合作區放開限購；4月10日，北京宣布擬在房山試點多子女家庭和職住平衡家庭購房支持政策；4月30日，上海宣布多子女家庭購買首套住房的最高貸款限額上浮20%。預計未來一線城市外圍或將進行寬松政策的試點，更多需求側寬松政策有望落地。看好有持續拿地能力、布局優質重點城市的頭部央國企和改善型房企。
中銀國際表示，從2021年下半年開始至今，房地產市場經過了兩年的深度調整期，高杠桿企業風險不斷暴露，隨著出險房企不斷出清，信用、資源及資金更多的向優質房企集中，優質房企的長期價值更為凸顯，也更有利于行業長期安全穩健地發展。同時，房地價差已經出現改善，這也有望驅動開發商盈利能力的修復，在估值及業績的帶動下，板塊向上修復具備充足的空間及彈性。房企積極探索高質量、高效益、低負債的新發展模式的同時，行業呈現出存量運營、二手房經紀、住房租賃、住宅改善等多方面的發展機遇。
該機構建議關注三條主線：
1）開發類企業中內生增長快、拿地有效性強的內驅動力(行情838275,診股)型公司，主要包括主流的央國企和區域深耕型房企，銷售、拿地均有較好增長，在行業見底復蘇后的彈性較大：招商蛇口(行情001979,診股)、華潤置地、建發國際集團、越秀地產、綠城中國、華發股份(行情600325,診股)、濱江集團(行情002244,診股)。
2）REITs相關的商業地產、保租房、產業園區、物流地產等資產持有方：大悅城(行情000031,診股)、光大嘉寶(行情600622,診股)、中新集團(行情601512,診股)、中國國貿(行情600007,診股)。
3）在行業大環境收縮的背景下，重要性不斷提升的房地產渠道類公司：貝殼、我愛我家(行情000560,診股)。
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