環球精選!2022全球資產盤點:如今這里荒草叢生沒有了鮮花

    來源: 錦緞研究院2023-01-03 11:40:13
      

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    2022年,全球市場動蕩不安,各類資產全年表現如何?


    【資料圖】

    01

    委內瑞拉、土耳其領漲全球,克羅地亞、俄羅斯股市墊底

    全球股市在2022年整體表現不佳。追蹤全球市場的MSCI All- Country World Index全年累計跌幅超過20%。

    2022全年,在全球股市中,以當地貨幣計價,委內瑞拉股指累計漲幅達254%,緊隨其后的是土耳其股指,累計漲幅近190%,阿根廷股指漲幅超142%。智利、埃及、贊比亞、阿聯酋等國股指漲幅也超過20%。在亞太地區,印度和印尼股市收漲。拉美經濟火車頭巴西股指累計上漲超5%。

    越南股市累計收跌32%,韓國股市累計跌幅超25%,日本、澳大利亞、加拿大、歐洲多數國家股市今年均收跌,泛歐股指歐洲斯托克600指數中,全年只有兩個板塊累計上漲,其中和原油走高密切相關的油氣板塊漲超20%,一騎絕塵,礦業股所在的基礎資源漲超4%。

    全球股市跌幅最大的是克羅地亞,跌幅近88%;俄羅斯緊隨其后,股市全年下挫43%。

    美股中,納指累跌32.90%,納斯達克100累跌32.7%,標普累跌19.3%,均創2008年來最大年度跌幅,道指累跌8.6%,羅素2000累跌21.6%,標普500的各板塊中,2022年只有能源一個板塊累計上漲,且漲幅超過58%,表現遠優于其他板塊。

    02

    全球油價大幅波動,年內微漲

    在大宗商品方面,油價大幅波動,從全年來看實現上漲。

    其中,WTI原油的交易價格在年末約為78美元每桶,全年來看上漲約4%,在去年,WTI原油價格大幅上漲55%;布倫特原油的全年漲幅有望達到8%,而去年則累計上漲了50%。

    從波動性來看,布倫特原油今年的交易價格區間為高達64美元,為2008年以來的最大區間,而且有時出現有記錄以來的最大單周波動。在地緣沖突爆發后不久,布油價格一度飆升到139美元,創下2008年以來的最高水平,但之后隨著市場對全球經濟放緩的擔憂加劇,漲幅基本被抹平,在全年最后一個交易日價格為83美元左右。

    展望明年,經紀商OANDA的分析師Craig Erlam表示:

    CMC Markets分析師Leon Li表示,雖然年底假期旅行的增加和對俄油的制裁起到了支撐價格的作用,但供應緊張將被明年經濟環境惡化導致的消費下降所抵消:

    03

    煤炭、天然氣大漲,工業金屬和橡膠收跌,農產品大幅波動

    在地緣沖突引發的全球能源危機引發價格大幅上漲之后,煤炭和天然氣市場有望在全年實現強勁上漲,市場預計,由于2023年供應緊張,這些能源的價格可能會有更多漲幅。由于冬天過后,歐洲將繼續進口液化天然氣以重建天然氣庫存,因此在新供應有限的情況下,市場普遍預計天然氣價格將保持高位。

    工業金屬和橡膠在2022年累計收跌,主要拖累的因素是市場對全球經濟衰退的擔憂。倫敦金屬交易所 (LME) 三個月期銅在2022年累計下跌超過13%,鋁下跌約15%,盡管這兩種金屬在3月份均創下歷史新高。金屬板塊中表現最好的鎳價有望上漲45%,為2010年以來的最大漲幅。

    包括谷物和棕櫚油在內的農產品市場在3月份因為供應中斷而躍升至歷史新高,引發了食品通脹,但這些商品在今年下半年回吐了大部分漲幅。基準芝加哥小麥期貨在3月份躍升至每蒲式耳13.63美元的歷史高點。玉米和大豆創下十年新高,而馬來西亞的基準原棕油價格攀升至歷史新高。咖啡是是全年最大的輸家之一,羅布斯塔咖啡下跌23%,阿拉比卡咖啡下跌四分之一;東京橡膠下跌超過7%,而原糖上漲超過7%。ICE棉花在2022年下跌了26%以上。

    貴金屬方面,黃金在2022年下跌了約1%,連續第二年下跌;白銀上漲近3%;鉑金上漲了9%;鈀金下跌4%。

    高盛在其2023年商品展望中表示:

    04

    美元創2015年以來最大漲幅,歐元、日元、英鎊大幅下跌

    在外匯方面,美元在2022年非常強勢。美元指數今年以來已經上漲了約8.4%,這是七年來的最大年度漲幅。

    歐元兌美元全年跌幅大約為6.2%,而去年跌幅為7%。歐元區經濟增長疲軟、地緣沖突和美聯儲的強硬態度共同使歐元今年承壓。

    英鎊全年下跌約11%;被視為風險偏好流動性指標的澳元全年下跌約6.5%。

    日本央行的極端鴿派立場導致美元兌日元匯率今年迄今上漲14.5%,這是日元自2013年以來的最差表現。但日本央行出人意料地決定調整其債券收益率控制計劃,導致日元匯率飆升。

    瑞士法郎兌美元持穩,瑞士央行周五表示,瑞士央行在2022年第三季度增加了瑞郎的出售量,表明其重點已從遏制瑞郎走強轉向抗擊通脹。( 作者:曹澤熙 華爾街見聞 )

    關鍵詞: 全球資產 金融危機 標普500

    責任編輯:sdnew003

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