通達系快遞的兩次關鍵失敗

    來源: 斑馬消費2022-12-22 07:50:57
      

    斑馬消費 徐霽


    (資料圖片僅供參考)

    特殊時期,你的藥品、你的抗原,甚至是你的生活物資,都依賴外賣小哥、快遞小哥來運輸。

    因為工作性質,他們也是最容易被感染的人群。部分城市的快遞業,已經開始因減員而影響運行了。

    于是,順豐、京東、菜鳥等快遞公司緊急抽調人手,進京支援。截止12月15日,京東物流在北京投入的外地支援人員達到2000人;王衛親赴北京一線,表示也將抽調2000人;平時在一線沒太大存在感的菜鳥物流,已經調配四批一線人員赴京。

    那么問題就來了,為什么這樣做的一直是順豐、京東和菜鳥,而不是中通、韻達等業務量更大的通達系快遞公司?

    這就體現了直營快遞與加盟制快遞公司的本質區別。直營快遞公司有能力、有資源做這種戰略部署,加盟制快遞公司各個區域和基層站點各自為戰,無法實現此種規模的動員。

    京東物流的員工,都是劉強東的“兄弟”,有五險一金的那種。順豐快遞,雖然基層快遞員大多來自勞務派遣,但好歹站點是順豐自己的,每個站點的幾個負責人,也是公司直聘的員工。

    通達系快遞公司,大多采用加盟制。快遞公司基本只掌控轉運中心和運輸線路,也就是骨架和血脈;涉及到收派兩頭的區域、站點和快遞員,也就是人體的手和腳,都是由加盟商把持。

    四通一達的業務模式并不完全相同,甚至同一公司不同時段的合并范圍都不一樣。韻達股份(002120.SZ)這幾年陸續進行一些并購重組,就是在不斷加強總公司的控制力。

    所以,這幾年快遞行業的兼并大潮中,京東物流合并了德邦股份,極兔速遞收購了百世快遞,都是直營或加盟兩大戰線內的各自抱團。

    收購完成后,極兔的第一要務是并網,融合過程中甚至引發爭議;劉強東首先想到的就是“逐步為十幾萬德邦的兄弟們繳齊五險一金”,聚攏人心。

    平穩時期,兩種類型的快遞公司,差別已經比較明顯。比如說,大家爭議了很多年的“最后一公里問題”,目前仍然有送貨到家業務的,基本只剩下順豐和京東。其他快遞公司,幾乎無一例外給你放到快遞柜或菜鳥驛站。

    關鍵時期,這兩種類型的差異,大到可以決定公司業務能否正常運轉。

    今年11月以來,電商購物發貨出現了前所未有的“龜速”,有很多“雙11”之后買的東西,到月底都無法收貨,部分消費者最終選擇取消訂單。

    快遞行業轉運效率下降,直接體現在了當月的業績表現上。12月20日,A股四家快遞公司披露了11月經營簡報,圓通速遞(600233.SH)、韻達股份業務量分別為16.28億票、14.80億票,同比同比下降6.74%、21.40%;而申通快遞和順豐控股,業務量分別為12.08億票、10.57億票,分別同比增長2.15%、2.92%。

    值得一提的是,2021年阿里巴巴成為申通快遞(002468.SZ)第一大股東后,為公司注入了菜鳥裹裹業務,深陷危機的申通立馬支棱起來。如果不是因為這項業務,申通原業務大概率跟隨圓通和韻達的步伐。

    12月之后,這種行業內的割裂恐怕會更加嚴重。因為通達系傳統業務的運轉效率大幅下降,而順豐、京東物流(02618.HK)、菜鳥等公司,正在通過直營的控制力優勢來盡力實現正常運營。

    其實,這種情況已經不是第一次出現了。2020年初疫情剛爆發,通達系快遞公司幾近停擺,是順豐、京東和郵政撐起了基礎的物資配送。

    2020年前兩個月,順豐控股在傳統淡季干出了驚人的業務增長,業務量、快遞業務收入大幅增長,一枝獨秀。同期,韻達、圓通、申通們,各項指標全部處在下降之中;下滑最嚴重的申通快遞,2月份業務收入直接腰斬。

    之后,順豐自2019年中期發動的價格戰愈演愈烈,通達系快遞公司們為了追回丟失的幾個月,全面參戰。整個行業被價格戰裹挾,緩步走向最焦灼的2021年。

    歷史何其相似,如今,快遞行業又走到了類似的節點:

    順豐控股攜價格戰步步緊逼。2019年之后的那一輪價格戰,順豐單票收入連續29個月同比下降,直接從23元以上干到16元以內。偃旗息鼓幾個月后,從2022年9月開始,公司速運業務的單票收入再度開啟下滑趨勢,3個月的大幅降低后,如今其平均單票收入已不足15元。

    雙11本來是通達系快遞公司的旺季,但這些公司的運轉因故遲滯后,順豐、京東物流、菜鳥等競爭對手,以自營優勢,正在大力搶占為數不多的增量空間。

    只是不知道,面對內憂與外患,這一次,通達系會不會給出不一樣的應對之策。

    早在2017年,劉強東便做出預言:未來國內物流行業可能只有兩家快遞公司能活下來,一家是京東,另一家是順豐。他做出這一判斷的一個基本邏輯便在于,快遞公司直營或加盟的戰略選擇。

    在不遠的未來里,快遞只是商品交易的引流工具,而并不能成為商業模式的核心。京東和菜鳥背后,分別是京東和阿里巴巴的電商業務,順豐控股(002352.SZ)用速運業務引流、培育供應鏈業務,成效已經相當突出。

    傳統通達系快遞公司,這種初級的、人力資源密集型的、純工具的快遞業務,黃昏其實早已降臨。無論中通業務量如何龐大、圓通的基礎設施多么完備、韻達多么會以價換量,恐怕也難以逆天改命。

    關鍵詞: 京東物流 申通快遞

    責任編輯:sdnew003

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