近兩年,盛京銀行面臨業績及資產質量的考驗。
(資料圖)
從業績看,該行自2020年以來營收、凈利潤持續下滑。2022年上半年,盛京銀行的營收同比下降5%,歸母凈利潤同比下降8.4%。
資產質量方面,該行自90天逾期納入不良后,不良率出現明顯升高。撥備覆蓋率在2020年出現明顯下降后雖有回升但不及2019年水平。截至6月末,該行不良率及撥備覆蓋率分別為3.26%和138.14%。
值得注意的是,近期盛京銀行起訴恒大通過股權質押向該行借款325.95億元。若未來該借款不能全部清償,盛京銀行的不良率或有進一步上升的可能。
2020年以來營收、凈利潤持續下滑
近年來,盛京銀行的業績整體呈現下滑態勢。
數據顯示,2019年該行營業收入達到歷史最高值的210.07億元,隨后2020年和2021年持續下降,營收同比分別下降22.6%及4.9%。
2022年中報顯示,盛京銀行的營收繼續下降,上半年該行實現營業收入80.81億元,同比下降5%。
凈利潤與營收呈現相同態勢。自從2020年以來,盛京銀行的凈利潤持續下滑。2020年及2021年該行凈利潤同比分別大幅下降77.9%和66.6%。2022上半年該行實現凈利潤9.44億元,同比下降8.4%。
研究發現,該行營收的持續下滑與利息凈收入的持續負增長有關。2020、2021及2022年中期的利息凈收入同比分別下降11%、14.9及8.7%。
不良率上行 遠高于城商行平均值
2018年底至2022年6月末,盛京銀行的不良貸款余額及不良率整體呈現走高態勢。截至2022年6月末,該行不良貸款余額為196.92億元,較上年末增加4.94億元;不良率為3.26%,較上年雖微降0.02個百分點,但遠高于2019年水平。
歷史數據顯示,盛京銀行的不良率在2020年大幅升高,由2019年末的1.75%上升至2020年末的3.2%。該行在2020年年報中表示,不良率大幅上升主要由于將逾期90天以上貸款和符合不良特征的貸款全部納入不良貸款管理所致。
該行不良率走高的同時,撥備覆蓋率出現明顯下降。2020年末該行的撥備覆蓋率一度降至截至114.05%,截至2022年6月末,該行撥備覆蓋率為138.14%,雖有回升,但仍低于2019年末的160.9%。
此外,根據銀保監會數據,2020年末至2022年6月末,盛京銀行的不良率均遠高于城商行平均值。數據顯示,截至2022年6月末,盛京銀行不良率為3.26%,高于城商行不良率平均值1.37個百分點。
房地產業為前三大貸款行業
從貸款行業來看,房地產業是盛京銀行貸款的前三大行業。中報顯示,截至2022年6月末,該行對房地產業的貸款投放為791.09億元,占貸款總額的13.1%,房地產業的不良率為1.93%。
從單一借款人來看,該行前十大單一借款人中有四位來自房地產業。截至6月末,盛京銀行向四大房地產客戶共發放貸款金額181.03億元,占貸款總額3%。
11月1日晚,中國恒大發布了一則公告。據公告內容顯示,2020年至2021年期間,盛京銀行向恒大集團提供資金,共計人民幣325.95億元。公開信息顯示,恒大集團持有新疆廣匯實業投資(集團)有限責任公司40.96%的股權,將其中30.99%股權通過質押擔保的方式向盛京銀行借款。
但若上述股權對應資金不能完全覆蓋恒大集團的借款,盛京銀行的不良率或有進一步上升的可能。
此外,還需關注的是,截至6月末除房地產業外,該行貸款占比前三大行業中,批發和零售業的貸款總額達1505.82億元,在總貸款中占比為24.9%;其不良率達到7.54%,較去年末上升0.41個百分點。
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