熱推薦：中國機遇vs日韓危局，兩年暴漲10倍的危機

來源：勝研集 作者：seefarer

汽車運輸船正在經(jīng)歷有史以來最強勁的市場，租金水平不斷創(chuàng)下歷史新高。

能源危機、半導(dǎo)體危機之后，汽車業(yè)迎來載運船危機！

(資料圖)

暴漲十倍！

根據(jù)英國研究企業(yè)克拉克森研究公司的數(shù)據(jù)，受船舶供應(yīng)緊張的影響，截至9月22日，6,500CEU的汽車專用船一年期租船費率達到90,000美金/天的歷史新高，2020年年中僅為10,000美金/天，且遠高于2008年第2季度創(chuàng)下的52,500美金/天的紀錄。

10月份價格再次暴漲，6500輛汽車負載的一年期合同的租費達到了每天10萬美元的高點，2年半暴漲10倍！

市場對長協(xié)的興趣也有所提高，最近船公司報告了多個超高價格的多年期租約。

克拉克森數(shù)據(jù)

在出口成品車時，汽車制造商一般使用與海運企業(yè)簽約的專用船只進行運輸。海運企業(yè)不僅使用自己的船只，必要時還向船東租用船只，當專用船只短缺時，租船費容易快速上升。

雖然，也可以通過鐵路把中國的汽車運到歐洲，但純電動汽車的電池被指定為危險品，只能通過（顛簸較小的）船舶運輸，對專用船舶的需求在電動化趨勢下，無可替代。

在疫情引起的汽車生產(chǎn)下降之后，許多海運企業(yè)縮小了船隊的規(guī)模。

據(jù)相關(guān)人士的數(shù)據(jù)，2020年全球載重量在1000輛以上的汽車運輸船只數(shù)量為750艘，比2019年底下降3%。

快速增長的需求，導(dǎo)致運載汽車和建筑設(shè)備的專用船只的租船費大幅上升，遠超歷史最高水平。10月份一天的費用是2022年初的2.6倍。

中國彎道超車

在過去的兩年里，由于半導(dǎo)體短缺造成的瓶頸，全球汽車行業(yè)的生產(chǎn)一直在放緩。

克拉克森研究公司的常務(wù)董事斯蒂芬-戈登推測：“預(yù)計2022年的全球車輛運輸量將低于疫情之前的水平。

根據(jù)克拉克森的分析，雖然2022年1-8月全球海運汽車貿(mào)易量同比進一步增長了2%，但仍較2019年同期水平低約5%。

也就是說，全球市場還未恢復(fù)！

租船費激增的主要原因是中國的汽車出口迅速增加，而且持續(xù)暴漲。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，中國2021年的汽車出口量達到201萬輛，比前一年翻一番，首次超過200萬輛。

今年前三季度，全球新能源汽車銷量超過726萬輛，我國新能源汽車銷量達456.7萬輛，占比攀升至62.9%。

2022年1～9月的出口達到211萬輛，已經(jīng)高于2021年全年，同比增長56%，也就是說，今年有望沖擊300萬輛。

核心驅(qū)動力是中國純電動車出口的強勁表現(xiàn)，2021年全年，我國新能源汽車出口31萬輛，同比增長3倍；今年前10月，新能源汽車出口49.9萬輛，同比增長96.7%。

中國電動車出口目的地主要是歐洲，一方面是環(huán)保因素，另一方面是能源危機。

然而由于從中國的長距離出口運輸增加，包括移動距離的運輸需求可能會恢復(fù)到疫情之前的水平”。

首先，俄烏戰(zhàn)爭導(dǎo)致的能源危機，給了中國電動車行業(yè)一個爆發(fā)的機會！

其次，全球半導(dǎo)體緊缺給了中國汽車業(yè)彎道超車的機會！

一方面，中國將原來非汽車用半導(dǎo)體，經(jīng)過測試和認證，改造成車用半導(dǎo)體。

另一方面，汽車產(chǎn)業(yè)鏈向半導(dǎo)體制造商支付更高的價格來作為供應(yīng)保障！

雙管齊下，中國產(chǎn)汽車一下子填補了短缺的世界汽車市場，中國汽車廠商發(fā)起出口狂潮！

中國汽車特別是電動車出口的激增，導(dǎo)致2022年全球汽車車海里貿(mào)易量將增長15%，達到新的紀錄水平，而全球汽車貿(mào)易量僅僅增長4%。

電動汽車和混合動力汽車在海運汽車貿(mào)易中的份額不斷上升（2022年初至今約為25%，而2019年為9%），這個趨勢嚴重擠壓汽車載運量！

日本開始擔憂

中國的純電動汽車出口激增，不僅僅搶走了日本車企的份額，而且和全球汽車出口爭搶上游半導(dǎo)體和運輸船舶！

這使受零件短缺困擾的日本汽車制造廠商又遭遇了運輸船只短缺的逆風。

對美國和歐洲經(jīng)濟衰退的擔憂可能會抑制對汽車的需求，但是似乎這對中國這個攪局者沒有太大影響。

中國的汽車出口似乎正在從荷蘭和比利時等傳統(tǒng)目的地擴展到德國和法國等其他主要國家。

這將導(dǎo)致汽車運送船舶的短缺可能持續(xù)到2024年左右，直到新訂船只交付，投入運營。

這將嚴重影響日本汽車對外出口，因為日本是島國，無論美國還是歐洲，還是中東，都只有海運。

當下的短缺，導(dǎo)致船東更傾向于長期合同，這對日本汽車出口成本的增加雪上加霜！

雖然，日本汽車業(yè)在兩年的半導(dǎo)體短缺的陰霾下逐漸恢復(fù)增長，但是運載船再次吃掉了企業(yè)的利潤大頭，。

比如，馬自達7～9月的出貨量沒有達到計劃的30萬輛，核心原因就是無法確保船只將成品汽車從工廠所在地的廣島運往美國和歐洲。

馬自達的一名管理人員說：“在確保運輸船只方面存在問題”。

其實，韓國也一樣！

事實證明，無論是半導(dǎo)體還是海運、還是能源危機，危中有機，就看誰提前準備，誰能抓住機遇！

關(guān)鍵詞： 克拉克森