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雷遞網 雷建平 8月26日
恒大汽車（股票代碼：“00708”）昨日發布財報。財報顯示，恒大汽車2023年上半年營收為1.55億元，上年同期的營收為2411萬元；毛虧損為6088萬元，上年同期毛虧損為964萬元。
(資料圖片僅供參考)
其中，恒大汽車2023年上半年來自汽車及汽車零部件銷售收入為1.13億元，提供技術服務收入為2798萬元，鋰電池銷售收入為178萬元。
恒大汽車2023年上半年亦營運健康管理業務，該業務已停止營運并于2023年5月完成出售。
恒大汽車稱，公司繼續專注于恒馳5的高質量生產和交付，改善并精簡生產管理體系，為未來大批量生產奠定基礎。在所有恒馳5（已于2022年7月展開預購）的預售訂單當中，超過760臺于報告期交付。
恒大汽車2023年上半年運營虧損為48.13億元，上年同期的運營虧損為17.6億元；期內虧損68.73億，上年同期的期內虧損為133.65億元；期內全面虧損總額為74.2億元，上年同期的期內全面虧損總額為147.73億元。
截至2023年6月30日，恒大汽車負債總額為756.92億元。
其中：于2023年6月30日，恒大汽車的借款為270億元，較2022年12月31日借款260億元，上升10.12億元。部分借款由集團物業及設備、土地使用權、開發中物業及本集團內若干附屬公司的股本權益作出抵押。于2023年6月30日，借款平均年利率為7.1%（2022年12月31日：7.65%）。
截至2023年6月30日，恒大汽車的貿易及其他應付款為422.73億元，較2022年12月31日308億元同比增加114.77億元。
于2023年6月30日，恒大汽車其他負債為64.22億元。
2023年6月30日，恒大汽車標的金額3000萬元以上未決訴訟案件數量共計48件，標的金額總額累計約108.87億元。
于2023年6月30日，恒大汽車涉及未能清償的到期債務累計約93.41億元；此外，于2023年6月30日，集團逾期商票累計約35.91億元。
于2023年6月30日，恒大汽車共聘有1597名員工，大學本科及以上學歷人員占比約92%，于報告期內產生總員工成本（包括董事酬金）約3.14億元（2022年上半年：9.38億元）。
早已資不抵債 中東資本難救恒大汽車
2023年8月，恒大汽車、認購方、恒大集團及許家印訂立股份認購協議，公司有條件同意配發及發行，而認購方已有條件同意認購認購股份（即6,177,106,404股新股份），致使認購方在債轉股及股份認購事項完成后，持有恒大汽車因發行股份而經擴大后的已發行股份總數約27.5%。
認購方此次的總代價為38.9億港元（相當于約5億美元），意味著每股認購股份的認購價為0.6297港元。
此次認購方為紐頓汽車，雖號稱總部位于阿聯酋迪拜的移動和綠色能源公司，但實控人很多都是江浙人，紐頓汽車創始人兼董事長、CEO為吳楠。
于2023年8月14日（交易時段后），恒大汽車還與恒大集團、許家印、鑫鑫、丁玉梅女士及好邦簽訂債轉股認購協議。
據此，彼等各自有條件同意認購而恒大汽車有條件同意向彼等（或彼等指定的任何人士）配發及發行合共5,441,305,702股新股份，認購價為每股3.84港元，認購總額為20,894,613,901.15港元。
有關認購金額將根據抵銷協議透過抵銷公司結欠恒大集團、許家印、鑫鑫、丁玉梅女士及好邦的相關貸款而支付。
根據債轉股認購協議，(i)恒大集團向恒大汽車所提供貸款的未償還本金額17.68億美元（相當于約138億港元）另加相關貸款截至及包括2023年8月14日的未償還本金應計利息合共2.94億美元（相當于約23億港元）將按每股3.84港元轉換為4,178,284,870股新股份（占債轉股完成后股份總數約25.66%）并發行予恒大集團（或恒大集團指定的公司直接控股公司）以供存入與強制可交換債券及股票掛鉤票據相關的保管賬戶；
(ii)許家印及鑫鑫向公司所提供貸款的未償還本金額26.5億港元將按每股3.84港元轉換為690,104,166股新股份（相當于債轉股完成后已發行股份總數約4.24%）并發行予許家印及鑫鑫以供存入保管賬戶作為強制可交換債券的額外交換財產；
及(iii)丁女士及好邦向公司所提供貸款的未償還本金額22億港元將按每股3.84港元轉換為572,916,666股新股份（相當于債轉股完成后已發行股份總數約3.52%）并發行予丁女士及好邦。新股份將于債轉股完成后發行（目前預計為2023年9月）。
于本公告日期，恒大汽車的公眾持股量約為41.39%。在債轉股完成后，恒大汽車的公眾持股量將降至約31.08%。
在交割后，認購方將成為恒大汽車的核心關連人士，持有已發行股份總數約27.50%。假設，緊隨交割后，恒大汽車的公眾持股量約為22.53%，比上市規則第8.08(1)(a)條規定的最低公眾持股量25%低約2.47%。
截至今日，公司股價為1.29港元，市值為140億港元。
恒大汽車的市值遠遠低于公司的債務。實際上，恒大汽車早已資不抵債，紐頓汽車也并無實力能救活恒大汽車，這場投資也并不被外界所看好。
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