威爾藥業: 威爾藥業向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）

證券簡稱：威爾藥業              證券代碼：603351

(資料圖片僅供參考)

  南京威爾藥業集團股份有限公司

Nanjing Well Pharmaceutical Group

             Co.,Ltd.

 向不特定對象發行可轉換公司債券

   募集資金使用可行性分析報告

            （修訂稿）

          二〇二三年七月

南京威爾藥業集團股份有限公司                                   向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

                                                        目 錄

南京威爾藥業集團股份有限公司           向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告

     （本報告中如無特別說明，相關用語具有與《南京威爾藥業集團股份有限公

司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》中相同的含義）

一、本次募集資金使用計劃

     本次發行募集資金總額不超過 30,600.00 萬元（含本數，含發行費用）。公司

作為有限合伙人持有江蘇疌泉高投毅達化工新材料創業投資合伙企業（有限合伙）

（以下簡稱“疌泉高投”）10%合伙份額，認繳出資 1 億元，現已實繳出資 7,000

萬元（最后一筆實繳出資之日為 2022 年 8 月 5 日）。基于謹慎性原則，公司將對

疌泉高投的投資認定為財務性投資，對疌泉高投已認繳未實繳的 3,000.00 萬元認

定為董事會決議日前 6 個月至本次發行前擬投入的財務性投資，從本次募集資金

總額中予以扣除。公司擬將扣減財務性投資及本次發行費用后的募集資金凈額用

于以下項目：

                                                               單位：萬元

 序                                扣減前擬投入                      扣減后擬投入

         項目名稱         投資總額                        扣減金額

 號                                 募集資金                        募集資金

      年產 11000 噸生物基

      醫藥用新材料項目

        合計            39,319.50       33,600.00    3,000.00     30,600.00

     在本次發行募集資金到位之前，公司將根據募集資金投資項目進度的實際需

要以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后按照相關規定予以置換。

     若本次發行實際募集資金凈額低于上述項目擬投入募集資金總額，公司將根

據實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的

具體投資項目、順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司通過自籌

資金或其他方式解決。

二、本次募集資金投資項目的基本情況

     （一）年產 11000 噸生物基醫藥用新材料項目

     本項目擬通過全資子公司南京威爾藥業科技有限公司及控股子公司南京興

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威生物技術有限公司共同實施，項目實施地點位于江蘇省南京市。項目規劃實現

年產 11000 噸生物基醫藥用新材料聚乙丙交酯共聚物（以下簡稱“PLGA”）產品，

總投資額為 29,319.50 萬元，擬使用募集資金 23,600.00 萬元。

  （1）響應市場需求，豐富公司產品品類

  PLGA 是一種可降解的功能高分子有機化合物，具有良好的生物相容性、無

毒、良好的成囊和成膜的性能，可作為高端藥用輔料、醫藥用新材料廣泛應用于

制藥、植入類可吸收醫療器械、可降解醫用耗材、包材等領域，其功能性由乳酸

嵌段與乙醇酸嵌段的比例及分子量大小決定。

  本項目的產品 PLGA 以乳酸和乙醇酸為原料合成制備，產品分子結構中乳

酸和乙醇酸嵌段的比例可根據需求進行調節，以適應多種功能性的需要。聚合物

的關鍵質量指標如分子量大小及分布、純度高低均受制于 PLGA 成套的生產關

鍵技術，本項目采用技術有著高收率、高純度的特點，具備良好的產業化前景，

具有較大的商業價值。通過本項目的實施，公司產品品類將進一步豐富，通過更

加多元化的產品結構，可避免公司營業收入隨某一產品的價格或市場變化而出現

劇烈波動，分散經營風險。

  （2）拓展產品用途，鞏固公司競爭優勢

  藥用輔料及醫藥用新材料在藥物制劑及醫用材料行業具有重要的作用，是公

司近年來一直關注并致力發展的戰略性產品，也是公司未來重要的發展方向。目

前我國 PLGA 受到材料品質的制約，在藥用輔料及醫藥用新材料的應用與歐美

等發達國家相比相對較為落后，高品質的 PLGA 高度依賴進口，且價格昂貴、供

應短缺。

  基于公司在國內藥用輔料及醫藥用新材料領域已具備的研發和市場開發的

先發優勢，本項目產品主要致力于拓展在生物醫學領域的應用，重點應用于藥物

控制釋放體系、骨科材料及組織修復材料與醫用耗材（如輸液袋、手術縫合線）

等。公司擬通過本項目的實施，進一步鞏固在藥用輔料及醫藥用新材料領域的市

場競爭優勢。

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  （1）國家政策支持

  近年來，我國高度重視新型藥用輔料及生物基醫藥用新材料的研發與應用等，

出臺了一系列的相關政策。

部門聯合在印發的《“十四五”醫藥工業發展規劃》中提出，要健全藥用輔料、包

裝材料的標準體系和質量規范，促進產品有效滿足仿制藥一致性評價、制劑國際

化等要求。在醫療器械方面，要重點發展可降解材料、組織器官誘導再生和修復

材料、新型口腔材料等生物醫用材料。

重點圍繞生物基材料等方向，構建生物質循環利用技術體系，推動生物資源嚴格

保護、高效開發、永續利用，加快規模化生產與應用，推動生物工藝在化工、醫

藥、輕紡、食品等行業推廣應用。

本）》規定的“第一類 鼓勵類”之“十三、醫藥”之“新輔料的開發和生產”項目，可

鼓勵類”之“十三、醫藥”之“新型藥用包裝材料與技術的開發和生產”，不屬于限制

類和淘汰類項目。

  綜上，本次募集資金投向屬于國家政策支持的領域，符合國家產業政策要求。

  （2）公司具備實施本項目的人員、技術和市場等資源

  ①人員方面

  公司在多年的發展中形成了具有豐富產業經驗和創新、創業精神的管理層，

穩定的核心員工團隊，核心管理團隊擁有超過 20 年的藥用輔料行業從業經驗和

背景。

  此外，公司高度重視人才的培養與發展。公司人力資源積極探索人才培養模

式，組織制訂年度培訓工作計劃并跟蹤考核執行情況，通過內部培訓與外部培訓

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相結合的方式全面提升員工的綜合素質，并通過建立科學合理的晉升通道和激勵

機制，促進員工與公司共同成長，共享發展成果。公司將根據業務發展需要，不

斷增強人員儲備，確保滿足募集資金投資項目的順利實施。

  ②技術方面

  近年來公司不斷加大藥用輔料及醫藥用新材料研究開發力度，形成了一批自

主知識產權的核心技術，在行業內取得了一定的競爭優勢，確立了良好的企業形

象。在本次項目實施過程中，公司結合目前已取得的專利技術和專有技術，對產

品生產的工藝參數、工藝流程、設備參數及選型和設計、自控方案等進行優化集

成和組合，項目實施具備較為充分的技術儲備，公司擁有一支超過 100 人的研發

團隊，具有豐富的技術經驗，為本項目的建設實施打下良好基礎。

  ③市場方面

  PLGA 具有良好的生物相容性、無毒、良好的成囊和成膜的性能，被廣泛應

用于制藥、植入類可吸收醫療器械、可降解醫用耗材、包材等領域，具備良好的

市場前景，PLGA 也已作為藥用輔料被中國藥典所收載，公司產品“乙交酯丙交

酯共聚物 7525（供注射用）”已在國家藥品監督管理局藥品審評中心完成備案。

  威爾藥業作為藥用輔料行業的龍頭企業之一，有著 20 余年的行業從業經驗，

和國內外數千家藥品生產企業建立了良好的長期合作關系，在行業內擁有較高品

牌知名度和美譽度。公司積累的客戶資源，為本次募集資金投資項目實施提供了

良好的市場儲備。

  （1）實施主體

  本項目實施主體為南京威爾藥業科技有限公司、南京興威生物技術有限公司。

  （2）投資金額及明細

  本項目總投資金額為 29,319.50 萬元，其中建設投資 25,418.03 萬元，擬使用

募集資金投入 23,600.00 萬元。

  （3）建設周期

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  本項目建設周期為 2 年。

  本項目達產后，預計產生良好的經濟效益。

  （1）項目備案

  本項目已完成備案，備案證號為“寧新區管審備[2022]47 號”。

  （2）環評手續

  本項目已取得南京江北新區管委會行政審批局出具的《關于南京威爾藥業科

技有限公司 11000 噸/年生物基醫藥用新材料項目環境影響評價、水土保持方案

的行政許可決定》（寧新區管審聯合許可[2022]5 號）。

  （3）用地情況

  本項目擬在全資子公司現有土地建設，地點位于南京江北新材料科技園趙橋

河南路 51 號。

   （二）補充流動資金

  公司擬將本次募集資金中的 7,000 萬元用于補充流動資金，旨在增強公司資

本實力、緩解營運資金壓力，同時提升公司抗風險能力。

  近年來，受我國醫藥制造工業快速發展以及藥用輔料行業不斷創新發展的驅

動，藥用輔料行業呈現出高速增長的勢頭。為把握行業發展機遇、擴大生產經營

規模，公司對營運資金的需求也將呈不斷增加的趨勢。通過本次發行補充流動資

金，可以更好的滿足公司業務迅速發展所帶來的資金需求，為公司未來經營發展

提供資金支持，從而鞏固公司的市場地位，提升公司的綜合競爭力，促進公司健

康發展。

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  本次補充流動資金符合公司當前實際發展需要，可優化公司資本結構，增強

公司財務穩健性，提高公司抗風險能力，有利于公司長期穩定發展，符合公司及

全體股東的利益，方案切實可行。

三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

   （一）對公司經營管理的影響

  本次發行募集資金擬用于年產 11000 噸生物基醫藥用新材料項目和補充流

動資金，該等項目有利于進一步增強公司在藥用輔料及醫藥用新材料領域的競爭

力以及資金實力，符合公司戰略發展目標。

   （二）對公司財務狀況的影響

  本次發行完成后，公司的資金實力將得到較大幅度提升，總資產與凈資產亦

將相應增加，從而有利于提高公司資信水平以及抗風險能力，為公司持續發展進

一步夯實基礎。

四、結論

  綜上所述，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金項目與公司

主營業務密切相關，符合國家產業政策和公司整體戰略發展規劃，具有良好的市

場前景和經濟效益，有利于進一步增強公司的盈利能力及核心競爭力，提升公司

的影響力，為公司后續業務發展提供保障。因此，本次募集資金投資項目具有實

施的必要性及可行性，符合公司及全體股東的利益。

                         南京威爾藥業集團股份有限公司董事會

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