大行評級丨摩根大通:下調信義光能目標價至9.8港元 評級“增持”

    來源: 格隆匯2023-08-02 11:47:53
      


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    格隆匯8月1日丨摩根大通發表研究報告指出,信義光能上半年純利按年跌27%至14億元,較該行預期低約20%,業績遜預期或由于較早簽署的天然氣合同導致天然氣成本高于預期,以及人民幣貶值影響。大多數負面消息主要來自今年首季。該行認為,信義光能次季太陽能(000591)玻璃的毛利率按季改善5至10個百分點,主要由于部分早期的天然氣合同被消化。踏入下半年,太陽能玻璃需求動態改善,價格前景正面。因此,該行維持對公司的“增持”評級,但對其2023至2025年盈利預測下調3%至11%,以反映今年上人年的趨勢和產能放緩,目標價由10.6港元下調至9.8港元。

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