半導體設備行業市場格局 半導體設備行業未來成長空間

半導體設備指用于制造各類半導體產品所用的生產設備，在半導體制造的工藝流程中，半導體設備扮演著十分重要的角色，是半導體產業鏈上游環節市場空間最廣闊，戰略價值最重要的一環。

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2023 年第一季度，全球半導體設備出貨金額同比增長 9%，達到 268 億美元，但比上一季度下滑了 3%。隨著全球電子化進程的開展，我國半導體產業下游發展興旺，手機、電腦等產品的出貨量長期穩居世界第一，消費電子、電動汽車等產業也給我國半導體產業帶來了大量的消費需求，目前我國已成為全球第一大消費電子生產國和消費國。

在國產替代加速的背景下，各大晶圓廠逆勢高速擴產，產能持續積累，對半導體設備帶來顯著需求增長。與此同時，零部件之于半導體設備，如同墨盒之于打印機，既有設備對零部件的帶動，也有晶圓廠對零部件的直接采購。半導體設備與晶圓廠直采共同推動了半導體零部件的需求，帶來超出預期的市場空間。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國半導體設備行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》顯示：

半導體設備產品作為精密加工的底層支撐，是芯片制造環節中的核心部件，廣泛應用于晶圓制造和封裝測試各個環節，并在產品質量、生產成本、生產效率以及標準化等方面均發揮重要作用。

2022年全球半導體設備銷售額為1076.5億美元，同比增長4.9%。其中，中國大陸銷售額為282.7億美元，同比下降4.6%;中國臺灣地區銷售額為268.2億美元，同比增長7.5%;韓國銷售額為215.1億美元，同比下降13.9%;北美銷售額為104.8億美元，同比增長37.7%;日本銷售額為83.5億美元，同比增長7.0%;歐洲銷售額為62.8億美元，同比增長93.2%。

全球知名的半導體設備制造商主要分布在美國、荷蘭、日本等地。其中，美國的等離子刻蝕設備、離子注入機、薄膜沉積設備、檢測設備、測試設備、表面處理設備等設備的制造技術位于世界前列;荷蘭則是憑借ASML的高端光刻機在全球處于領先地位;在刻蝕設備、晶圓清洗設備、檢測設備、測試設備、氧化設備等方面，日本極具競爭優勢。

半導體設備行業市場格局

目前，中國半導體設備行業已經形成 " 一超多強 " 的格局，行業龍頭北方華創在刻蝕、沉積、清洗、熱處理、檢測等半導體制造工藝流程中實現了除光刻外的全棧式覆蓋，構建了覆蓋面廣泛的半導體設備產品銷售管線，成為了行業內具備領先優勢的平臺級企業。

除北方華創外，國內大部分半導體設備企業如中微公司、拓荊科技、華海清科、芯源微、華峰測控和長川科技等多專注于單一工藝流程設備產品，在各自領域形成多強格局。中微公司主要專注于刻蝕設備、MOCVD 設備領域，在產品級層面具備較大優勢。2022 年，其主打產品等離子體刻蝕設備在國際先進的 5nm 芯片生產線及下一代更先進的生產線上均實現了多次批量銷售，取得國產刻蝕設備的重大突破。

由于半導體技術具有一定的同源性，在國內半導體設備企業 " 一超多強 " 格局的基礎上，未來行業內企業將繼續以半導體的底層處理工藝為依托，在流程工藝覆蓋和應用場景拓展兩個領域逐步向平臺化方向轉型。

半導體設備行業未來成長空間

根據摩爾定律，每隔18-24 個月集成電路的技術都要進步一代，相應的設備制造產業必須要超前半導體產品更新開發出新一代設備。由于半導體產品制造工藝復雜程度高、對體積性能等要求嚴苛等特點，其生產、制造、測試等設備的價值普遍較高，并且隨著產品的更新迭代，對上游設備和產品的需求和投入也與日俱增。

2022年全球半導體制造設備出貨金額相較于2021年的1026億美元增長5%，創下1076億美元的歷史新高。從設備類型的角度來看，2022年，晶圓加工設備的全球銷售額增長了8%，而其他前端領域的銷售額增長了11%。在2021強勁增長后，封裝設備銷售額2022年下降了19%，測試設備總銷售額同比下降了4%

隨著市場需求帶動全球產能中心逐步向中國大陸轉移，我國半導體整體產業規模和技術水平逐步提高，但我國半導體設備產業處于起步階段，整機和核心零部件的進口依賴較大，核心零部件的國產化程度較低。

當前，國家將數字經濟作為核心發展戰略之一，半導體作為新一代信息技術的核心，是數字經濟時代基石。要抓住新一輪科技和產業革命機遇，離不開半導體產業的發展。半導體行業經濟體量巨大，是由上游支撐產業、中游制造產業和下游應用產業構成。尤其是下游應用領域不斷拓寬。

數據、信息爆發式增長，數字化、自動化、智能化需求浪潮迭起。以人工智能、云計算、智能汽車、智能家居、物聯網等為代表的新興產業蓬勃發展，催生出許多新的芯片應用需求，如AI芯片、HPC芯片、汽車MCU等，這些創新應用將成為半導體行業的驅動力。

由于技術進步帶來的集成電路生產成本的不斷降低以及各下游終端應用領域的芯片需求大幅增加，半導體設備行業始終呈現良好的發展態勢，具備廣闊的市場空間。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2027年中國半導體設備行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。報告對行業相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業今后的發展方向、行業競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規模、潛在問題與行業發展的癥結所在，評估行業投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業投資決策者和企業經營者提供參考依據。

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