杭州上城城建投資集團發行2億美元高級債券，息票率5.90%

久期財經訊，杭州上城區城市建設投資集團有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,簡稱“杭州上城城建投資集團”，惠譽：BBB 穩定)發行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)

條款如下：

(資料圖)

發行人：浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)

維好協議、流動性支持以及股權購買承諾協議提供人：杭州上城區城市建設投資集團有限公司

維好協議、流動性支持以及股權購買承諾協議提供人評級：惠譽：BBB 穩定

預期發行評級：BBB(惠譽)

類型：固定利率、高級無抵押債券

發行規則：Reg S

發行規模：2億美元

期限：364天

初始指導價：6.3%區域

最終指導價：5.90%

息票率：5.90%

收益率：5.90%

發行價格：100

交割日：2023年6月13日

到期日：2024年6月11日

資金用途：用于現有債務再融資、項目建設以及一般公司用途

其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法

獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)

聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交銀國際、中信銀行國際、興證國際、中信建投國際、信銀資本、廣發證券、金信期盈證券、浦發銀行香港分行、浦銀國際、民銀資本

清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行

ISIN：XS2618570068

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